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如何通过云效进行项目管理，高效落实每一项工作，咱们的工作充斥着大大小小的「我的项目」、「工作」：流动策动、工程施行、IT 研发、风险投资等等。应用云效我的项目合作做「我的项目化」治理，团队布局工作事指标更清晰，执行更到位，而且实现过程也非常轻松，成员将有全新的合作体验。突破部门边界，基于我的项目组合成员，跨部门协同也不再是难题。可能发明更多业务增长。立刻体验
项目管理
单项目管理
Projex 提供了工作项的模板治理能力，模板治理分为字段模板及内容模板。通过字段模板治理能够对立特定类型的属性填写规定，进步合作的规范性；内容模板能够给定合作过程中的内容格局，进步合作的高效性。
1. 进入到我的项目 - 我的项目设置 - 工作项设置. 需要页面，抉择某个具体类型进行配置。
2. 字段模板配置
反对属性字段的增加、删除、默认值设置、必填设置、展现程序调整。
默认的零碎字段不反对删除。
增加字段：反对字段检索及信息查看。如果检索不到所需字段，可跳转至根本信息管理新建字段（具体企业级字段管理权限），或者分割企业管理员增加。
3. 内容模板设置
内容模板在配置后，新建的工作项会自带内容格局。
工作流配置
工作流设置入口
Projex 反对为每一种工作项类型配置不同的工作流，包含需要、工作、缺点、危险。
在工作项设置区域，首先抉择工作项类型，而后点击“操作”图标，即可进入工作流设置页面。
设置工作流状态流转规定
Projex 的工作流设置采纳“二维表”模式，表格的“行”和“列”都是该工作流中所有的状态，如果某个 cell 被选中，代表这个 cell 的“行”状态能够变更到“列”状态，如下图红色 cell 代表状态能够从“代解决”变动到“解决中”。
为工作流减少状态
如果您须要将新的状态增加到工作流，能够点击右上角的增加按钮，并且抉择须要增加的状态，而后增加到工作流。
这里能增加的状态，是由根本信息管理好的状态列表，如果列表中没有适合的状态，请分割企业管理员增加新的状态。
每个状态都归属于一个“阶段”，例如“开发中”和“开发实现”都属于“开发阶段”。当状态被增加到工作流中，会依照阶段进行归类排序。
批改操作步骤规定
您不仅能够设置状态的变动步骤，还能够给某个状态变动步骤设置规定。这里的罕用规定包含：
- 当变动到这个状态时，某个工作项字段必填
- 只有某些用户或某些角色能够批改这个状态
理论利用场景案例：
- 当需要实现时，须要用户填写破费的工时
- 缺点敞开时要抉择缺点起因
缺点只有测试人员能够敞开
成员治理
Projex 提供了灵便的成员治理能力。我的项目管理员能够增加企业内已有角色到我的项目内，自行配置权限。
角色增加及权限配置。我的项目管理员默认具备所有我的项目权限且不可勾销。
我的项目权限阐明
自动化规定
自动化规定
为什么要用它？
在日常工作中应用合作工具你可能会遇到这些问题：
1. 需要关联的代码曾经公布了，然而状态还停留在待处理
2. 这部分工作有固定接口人，然而每次我还要手动指定到这个人负责。
3. 我负责的工作项曾经快到期了，然而一点揭示都没有，我错过了交付工夫。
这些问题造成了很大的手动保护老本，且往往会因为更新不及时造成交付效率升高。
为了更好的解决你的这些问题，咱们提供了自动化引擎服务，它通过 触发 - 过滤 - 响应模式 ，实现 状态主动流转、需要主动指派、主动催办。繁琐反复的事务交给自动化引擎，让你有更多的工夫精力投入有价值的工作。
在什么场景下用到它？
通过制订自动化规定能够帮忙你在日常合作中进行 状态主动流转、需要主动指派、主动催办、平台集成。
- 状态主动流转
当需要与理论的产研工作联合时，状态流转往往是通过一些理论的动作触发的。以往用户在实现具体工作后，还须要手动到平台上变更状态。减少了手动操作老本，还造成了合作效率降落、合作流程不标准的问题。通过自动化引擎设置的状态主动流转能够很好的解决这一问题。
理论场景举例
- 需要布局到迭代中，状态变更为开发中。
配置示例
- 需要主动指派
在我的项目的治理达到成熟阶段后，每个局部都会有理论的负责人。以往用户在创立需要时要多方询问确定负责人，这对用户创立十分不便，且减少沟通老本。如果随便指派则可能造成需要交付不及时，甚至漏掉需要的危险。通过自动化规定的需要主动指派能够很好的解决这一问题。
理论场景举例
- 需要的状态变更为测试中，主动指派给测试人员。
配置示例
- 属性主动变更
在一些合作场景中，需要的某些字段值是由其余操作触发的。以往用户须要手动保护属性值，减少了手动保护老本且会存在更新不及时或不精确的问题。通过自动化规定的属性主动变更能够很好的解决这一问题。
理论场景举例
- 需要的标签增加了“KA 需要”，优先级主动变更为高。
- 主动催办
在需要或工作到期前，我的项目管理者是心愿可能及时揭示负责人进行解决的。以往手动揭示老本很高且揭示不够及时。通过自动化规定的主动催办能够很好的解决这一问题。
理论场景举例
- 需要在打算实现日期前 3 天，揭示需要负责人尽快实现。
配置示例
怎么用它？
自动化规定引擎分为三个局部：触发事件、执行条件、执行动作。为了缩小应用老本，云效提供了开箱即用的模板给到你间接应用。
只须要更改模板的字段，即可实现规定创立。
当规定触发后，对应工作项会展示规定执行记录。
点击进入规定执行详情页面查看具体信息。
在自动化设置中聚合了所有我的项目内的规定执行记录，可查看规定创立、变更、执行记录。
针对执行失败的规定展示非凡标记，进入可查看失败详情。
钉钉群告诉配置指南
在催办场景下咱们反对钉钉群告诉到负责人待办解决，进步合作的效率。
【钉钉群图示例】
首先，须要在钉钉群创立一个催办机器人。配置入口：「钉钉群」-「群设置」-「智能群助手」-「增加机器人」具体配置请参见钉钉群自定义机器人配置阐明。
之后在 Projex 自动化配置中抉择适合的催办模板，咱们目前提供的钉钉群催办模板如下。
以工作项状态流转催办为例，咱们抉择第一个模板进行配置。
名称：作为告诉的题目呈现，能够抉择合乎场景的适合题目。
Webhook 地址：复制钉钉机器人的 Webhook 地址粘贴进来。
加签密钥：抉择钉钉机器人的密钥粘贴进来。
点击保留实现钉钉群告诉配置。
Webhook 配置指南
在自动化规定中，反对联动三方平台进行合作的动作流转。如工作项的状态联动企业的审批零碎工单流转。这种流转形式咱们采纳 Webhook 进行反对。
对应模板如下图所示：
目前反对字段变更或者状态变更触发三方平台的动作。
在自动化规定中，反对联动三方平台进行合作的动作流转。如工作项的状态联动企业的审批零碎工单流转。这种流转形式咱们采纳 Webhook 进行反对。
对应模板如下图所示：
目前反对字段变更或者状态变更触发三方平台的动作。
配置
Webhook URL：Webhook 申请地址，http:// 或 https:// 结尾
HTTP Method：反对 POST、GET
Secret：可选，用于对 @Webhook 申请进行校验。设置了 Secret 后，发动 Webhook 申请时，会减少申请头 X -Projex-Signature，Value 即为 Secret 的值。
Headers：可选，反对设置申请头
Webhook Body：设置为【空数据】时，发动 POST 申请时，Body 为空；设置为【工作项数据】时，Body 内容为以后规定作用的工作项数据(需要、缺点、工作)，示例规定：产品类需要创立时，触发 Webhook 申请，此时发动 Webhook 申请时，会将需要的数据对象放在 Body 中。
【工作项数据】为 JSON 对象，其中字段如下所示：
工作项类型 — WorkitemType
状态类型 — Status
工作项类型 — WorkitemType
我的项目类型 — Space
文档类型 — Document
迭代 — Sprint
标签 — Tag
测试
配置实现后，能够点击“进行 Webhook 申请测试”，测试配置是否正确。
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