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报告编委
张扬
爱剖析联结创始人 & 首席分析师
文鸿伟
爱剖析高级分析师
王鹏
爱剖析分析师
目录
1. 钻研范畴定义
2. 厂商全景地图
3. 市场剖析与厂商评估
4. 入选厂商列表
1. 钻研范畴定义
钻研范畴
改革开放四十多年来，中国企业经验了自商品出海到以后的品牌出海，出海形式也摸索出了海内策略股权投资、海内产业园、互联网模式复制等多样化出海之路。同时，随着边疆新冠疫情的重复，尤其是边疆互联网增长红利的逐渐见顶，国内局部市场趋于饱和甚至开始萎缩，大量中国企业开始减速拓展海内市场，寻求新的增长曲线。
中国企业依靠宏大的国内市场，在中国经验了一波高速增长并积攒了大量实践经验、产品、商业模式、行业教训，并将其延长并复用至科技、新能源、智能制作等新兴产业以及跨境电商、协同办公与数字化营销等泛互联畛域，通过出海服务泛滥他国客户，获取新的利润增长点。因而，中国企业对出海业务积极性显著加强，海内市场成为策略布局的重要方向，品牌力量逐年晋升。其中，以游戏、社交娱乐等挪动利用为载体的出海企业体现出先发劣势，电商、品牌营销、技术及 SaaS 等畛域也在一直进行海内布局。
出海数字化，既包含从数据库、云平安为代表的数字化基础设施的跨境服务，以出海营销、出海协同办公、出海云通信、跨境智能客服与售后等为代表的业务撑持层的跨境服务，也包含跨境电商、泛互联、新能源汽车、政务等为代表的垂直行业的跨境服务。
据中国信息通信研究院《实时互动产业倒退钻研报告 2022》：“CPaaS、RTC 围绕着以人为外围的通信开展，其外围价值来自于所传播的信息自身。而 RTE 除了信息自身，还有很重要的一部分价值，来自于传输过程中的交互方式、交互场景，由此发明的信息维度更丰盛、信息量更大。RTE 通过对 CPaaS、RTC、音视频云技术的组合、对实时性体验的极致冲破、对场景化的增强，造成了一个更宽泛、更全面的互联网基础设施”。
本报告重点选取出海 RTE 市场作为重点钻研对象，对出海数字化进行钻研。
图 1：出海数字化市场全景地图
厂商入选规范
本次入选报告的厂商需同时合乎以下条件：
厂商的产品服务满足各市场剖析的厂商能力要求；
近一年厂商具备肯定数量以上的付费客户（参考第 3 章市场剖析局部）；
近一年厂商在特定市场的营业支出达到指标要求（参考第 3 章市场剖析局部）。
（注：“近一年”指 2022 年 Q1 至 2022 年 Q4）
2. 厂商全景地图
爱剖析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面钻研，遴选出在出海数字化市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。
3. 市场剖析与厂商评估
爱剖析对本次出海实时互动与通信我的项目重点钻研的特定市场定义如下。同时，针对参加此次报告的局部代表厂商，爱剖析撰写了厂商能力评估。
出海 RTE
市场定义：
出海 RTE 指的是面向出海游戏、视频直播等出海企业的实时音视频互动需要，提供端到端高可用、高稳定性的实时音视频互动技术能力，助力企业为海内终端用户提供优质的音视频服务体验，实现业务的高质量出海。
甲方终端用户：
企业技术、产研等部门
甲方外围需要：
甲方须要全球化的数据中心资源、弱小的 RTE 核心技术反对，以满足高连通、高稳定性、高质量的场景与体验需要。首先，企业出海的国家或地区较多，其用户扩散在寰球各地，拜访门路可能遍布寰球，集中化的数据中心会造成用户拜访过程速度慢、内容加载工夫长、用户端等待时间久等诸多问题，终端用户体验难有保障。因而，企业须要宽泛的全球化数据中心资源，反对用户就近拜访，为终端用户提供稳固、晦涩的利用体验。
其次，寰球疫情常态化，用户线上交换互动需要和习惯进一步固化，尤其是在教育、社交、直播、游戏、会议等畛域，用户对实时互动的需要继续减少，RTE 相干的底层技术成为企业向用户提供优质体验的重要“基础设施”。一方面，对于游戏或直播等业务场景来说，很容易呈现流量暴增导致网络拥挤，以致用户端呈现拜访速度慢、卡顿等景象，也容易呈现音视频不清晰、画面卡顿含糊、乐音泛滥等问题，客户体验容易受到较大影响，易造成客户散失，影响企业的海内品牌形象及口碑，制约业务发展。另一方面，海内很多区域的网络基础设施并不像国内一样稳固、欠缺，容易呈现弱网景象，对音视频实时传输影响较大。因而，甲方须要弱小的 RTE 技术来保障本身海内业务的高连通、高质量、稳固体验。
图 2：RTE 次要需要动因
甲方须要成熟便捷的产品与计划，以实现 RTE 技术的高效无痕接入、宽泛的终端笼罩，并合乎各地的平安合规要求。首先，企业出海波及的国家或区域较多，有分属不同区域的海量用户及各类终端设备，不同区域的用户需要、交互习惯、政策法规等均有较大的差别，原来国内的产品无奈简略复制，企业须要针对特定区域市场投入大量人力、物力、财力，针对不同地区开发不同版本，须要将无限的产研资源集中在本身的外围利用性能自身，因而，企业须要成熟、便捷的 RTE 产品及解决方案，以便可能高效、无痕接入 RTE 技术，并且实现接入后对本身 APP 体积、性能要求等方面的最小化影响，以笼罩更广的机型设施。
其次，不同国家或地区在法律法规、文化、习俗、宗教等方面差别较大，同时在数据合规以及用户隐衷等方面监管要求也不尽相同，企业须要分外审慎地予以应答，防止产品下架或经营整顿。因而，企业须要合乎行业技术规范及各国、各地区法律的 RTE 技术支持，可能确保在海内指标市场依法合规发展相干业务。
图 3：出海 RTE 外围需要示意图
甲方须要宽泛的海内本地化资源反对，以进步服务响应速度，确保海内业务安稳、高效。首先，欧美、东南亚、南美、中东等不同区域的语言、文化及应用习惯差别较大，且各地存在显著时差，产品端、业务端的挑战层出不穷，企业须要本地化、及时的服务响应和技术支持，以晋升本身业务的终端用户响应速度，优化用户体验，晋升海内市场的竞争力。
厂商能力要求：
为满足甲方企业上述外围需要，须要厂商具备以下能力：
厂商须要宽泛的数据中心资源和弱小的 RTE 核心技术能力，帮忙企业实现低延时、高并发与高稳固、弱网反抗、最优门路抉择等业务需要，确保晦涩、稳固、高质量的终端用户体验。首先，厂商须要有笼罩东南亚、欧洲、南美等寰球次要区域的数据中心资源，可能为寰球任意区域用户提供丰盛、便捷的数据资源反对，便于企业终端用户就近拜访，助力企业更好地服务其海内用户。
其次，厂商需在 RTE 方面具备较强的技术研发能力。在连贯层面，厂商可能基于智能算法进行全网智能调度并进行传输门路优化，甚至在流量激增、网络条件较差的状况下也能提供稳固、牢靠的音视频数据传输服务。在实时互动方面，厂商需具备音视频编解码算法能力，可能智能解决通话不清晰、画面含糊、卡顿、背景乐音等问题，为客户提供高质量的音视频流，确保终端用户体验。
厂商须要有成熟的产品和行业化解决方案能力，帮忙企业疾速、低成本构建高质量、合规的本身产品与服务，适配更宽泛区域及终端。首先，厂商需具备丰盛产品体系及性能组件，可能联合丰盛的行业 Know-How，针对出海的典型场景，造成垂直化的解决方案，满足企业在不同行业、不同利用场景的特色化业务需要。其次，厂商可能通过 API 或 SDK 等形式，帮忙企业疾速调用和集成 RTE 相干能力，升高研发老本，缩短研发工夫，确保终端用户优质的客户体验。再者，厂商产品及解决方案须要满足不同国家、不同区域、不同畛域的数据安全、隐衷爱护等方面的合规认证要求，以便顺利、非法合规经营，RTE 技术及服务也须要同时满足上述监管要求。最初，厂商产品可能兼容如 iOS、安卓等各类操作系统及其不同机型、高中低端设施等，最大化满足不同国家或地区的用户需要。
厂商须要全球化的资源部署能力和服务反对，能为企业提供高效、本地化的技术与服务反对。厂商需尽量在寰球次要国家和地区搭建本地化技术或经营服务团队，或基于丰盛的本地化合作伙伴资源，为企业提供及时、欠缺的本地化服务和技术支持，帮忙出海企业晋升本身面向不同地区终端用户的服务响应速度，晋升企业终端产品用户体验及市场竞争力。
入选规范：
- 合乎出海 RTE 市场剖析的厂商能力要求；
2. 近一年厂商在该市场的营收不低于 600 万元；
3. 近一年厂商在该市场的付费客户不低于 20 个。
代表厂商评估：
声网
厂商介绍：
声网成立于 2014 年，是寰球实时互动云服务开创者和引领者，开发者只需简略调用声网 API，即可在利用内构建多种实时音视频互动场景。声网 API 曾经赋能社交直播、游戏电竞、IoT、AR/VR、金融、医疗、企业合作等 20 余行业赛道、共计 200 多种场景。声网的客户包含小米、陌陌、斗鱼、哔哩哔哩、小红书、Yalla Group 等巨头、独角兽及守业企业。声网的技术同样被 HTC VIVE、The Meet Group、Bunch 等遍布寰球的知名企业采纳。
产品服务介绍：
声网提供的实时音视频能力出众，开发者只需简略调用 API 即可应用相干能力，构建多种实时音视频互动场景。同时声网的技术和服务在易用性、规模化方面具备显著劣势。易用性方面，开发者能够通过声网的 PaaS/aPaaS 平台，以 API 形式一键调用声网的底层能力及合作伙伴的拓展能力。规模化方面，声网在国内外有十分大的使用量及客户量，各类利用场景都能涵盖，通过与客户共创累计大量的行业 Know-How，为客户提供技术加优质服务的综合能力。
厂商评估：
综合来看，声网在 RTE 技术、产品及解决方案成熟度、全球化服务能力方面能力出众，可为各行业客户提供便捷、高质量的实时互动技术支持与服务。
声网的实时互动技术服务笼罩寰球 200 多个国家和地区，可能助力企业打造稳固、晦涩、高品质的实时音视频互动体验。首先，在资源层面，声网领有遍布寰球的数据中心，并基于此搭建了迄今为止规模最大的 SD-RTN™（软件定义实时网），笼罩寰球 200 多个国家和地区，还针对东南亚、中东、北美等地有专属网络优化，为寰球任意区域用户提供随时随地、稳固高速、媲美专线品质的实时互动服务奠定了松软资源根底。
其次，在核心技术层面，声网领有当先的软件定义虚构实时网技术、音视频编解码技术，以及弱小 API 技术能力，以确保相干 RTE 场景的优质体验。
高牢靠：声网放弃了间断八年无全网事变记录，在网络架构设计方面具备架构弹性扩大能力，能够轻松应答 10 倍以上负荷与用户流量突增；在端侧 SDK 的稳定性上远优于行业程度，其中 SDK 解体率低于 0.004%，均匀卡死率低于 0.115%。
高质量 - 网络：声网领有优良的弱网反抗算法和拥塞控制算法，基于 SD-RTN™，通过“云”+“端”高效协同，在云端联合整网实时监测依靠 AI 机器学习算法进行全网智能调度并抉择最优传输门路，主动躲避网络拥塞和骨干网络故障带来的影响，在终端以 SDK 进行弱网反抗和智能就近接入，实现端到端全局减速和全链路 QoS 保障，确保即便在网络条件较差的状况下，也能保障稳固牢靠、高质量的音视频数据传输。例如，寰球端到端延时<400ms，在 80% 丢包下仍能放弃音视频通话晦涩。
高质量 - 音视频：声网领有自研音视频编解码算法，能够完满解决音视频通话不清晰、画面含糊、卡顿、环境噪声等问题，提供高品质音视频。声网独有的 SOLO™、NOVA™ 语音引擎，反对 48kHz 全频带采样，还原声音高保真度，可为用户提供极致高清音质体验；视频最高反对 4K 分辨率、码率可自在切换，反对挪动端实时超分，实现低分辨率视频到高分辨率视频的实时重建，全面晋升画质与分辨率。
此外，声网往年还推出了凤鸣智能语音引擎，能够提供空间音频、AI 降噪、AI 回声打消、变声音效等性能，让语音互动中的声音具备方位感和空间感，并对环境中的乐音、回声进行无效屏蔽和克制，打造更污浊、更沉迷、更乏味的语音互动体验。
图 4：声网次要产品及能力体系示意
最初，声网在业界独创实时互动 XLA（eXperience Level Agreement）体验质量标准，在资源与技术的弱小护航下，以当先的高标准保障自开发者到终端用户的实时互动体验品质。
图 5：声网 XLA 次要体验指标示意
声网具备经头部客户验证的成熟产品及解决方案，可能赋能企业高效、便捷、平安调用实时音视频相干技术和性能。首先，声网灵便的产品组合，多样化性能组件、插件，已赋能社交泛娱乐、电商直播、游戏电竞、教育、智能硬件、金融、医疗大衰弱、企业合作等 20 余个垂直领共 200+ 场景，并经各行业头部客户继续验证。例如，在社交畛域，Yalla（雅拉）是中东地区最受欢迎的语音社交平台，用户笼罩寰球一百多个国家，领有上百万个聊天房间。依靠声网 SD-RTN™的寰球部署、智能路由和优异弱网反抗能力，声网保障 Yalla 的寰球用户即便在弱网条件下也能够享受稳固晦涩的互动体验。此外，声网还服务了美国最大的第三方播客平台 Castbox、拉美地区最受欢迎的元宇宙社交平台之一的 Oasis、东南亚最为风行的 moba 类手游 Mobile Legends（沐瞳）等寰球头部客户以及荔枝、Soul、小红书、小米、众安保险等各行业国内出名客户。
图 6：声网解决方案笼罩的次要垂直行业示意
其次，声网的服务以 API 或 SDK 模式提供，调用和集成相干音视频能力非常便捷，可为企业提供稳固、疾速、便捷的技术服务撑持，节俭开发工夫和老本。以游戏行业为例，声网是寰球出名游戏引擎服务商 Unity 官网认证合作伙伴，开发者只需在游戏研发过程中抉择开启声网 SDK，即可疾速便捷地在游戏内实现实时音视频开黑性能。
再次，声网严格遵循国内认可的信息安全和隐衷爱护规范及行业要求，在寰球范畴合规认证欠缺度持续保持当先。例如，声网曾经过 DNV、EY、Deloitte、Trustwave、Bishopfox 等世界权威机构认证和审计，并已通过 ISO/IEC27001 信息安全治理规范、ISO/IEC27701 隐衷信息管理体系规范等体系认证并获得 SOC2 Type2 服务鉴证报告，严格听从欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）、美国《加州消费者隐衷法》（CCPA）等当地法律法规，向企业提供面向寰球的平安通行证。
最初，声网的实时音视频解决方案已适配寰球 30000+ 挪动终端，针对中低端机型适配并进行性能优化，能够很好地笼罩国内下沉市场以及东南亚、两印、非洲等不发达区域机型。
声网具备全球化服务能力，可能为企业出海提供全方位技术服务，并做到疾速响应。首先，在本地化资源方面，作为第一个全球化的 RTE 厂商，声网在寰球 10 个城市设有办公室，能够更好地拓展海内外乡客户，为国内出海客户提供本地化的技术和经营服务反对。
其次，在具体服务方面，声网采纳全年无休技术支持模式和寰球无休运维服务模式，保障客户服务全天候在线，服务笼罩售前征询、集成测试、售后降级等全流程，可通过工单、论坛、电话、IM 群、邮件、现场等形式疾速响应，让须要帮忙的客户实现服务的触手可及。
典型客户：
Yalla、Oasis、Castbox
4. 入选厂商列表