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一、公司介绍
上海智合成立于 2014 年，是中国当先的法律业余信息及服务提供商，通过旗下的网站、研修院、研究院和微信公众号等媒体，为法律行业提供业余的教育和咨询服务。次要服务于法律业余从业者和法律相干的企业，比方律师事务所等。
2021 年上海智合进行了组织策略的降级，通过整合外部资源和经营方劣势，买通法律行业与中小企业的连贯，为中小企业提供合规经营的赋能，为法律行业发明增量市场。公司次要提供组织级风险管理服务，帮忙企业在经营过程中治理环境、法律和其余因素危险躲避问题。
二、智合的数字化历程
在智合数字化历程中，公司 2018 年接触到了零代码，并开始在外部试用和优化利用，将线下的日报、绩效表单和财务收入申请等工作迁徙到了零代码平台上，大大提高了效率。
在这之后，团队思考将外围业务——PMO 我的项目监控零碎放到线上，与零代码厂商协同开发上线，最终在 2019 年胜利上线。随后，团队思考将其余利用也搬到一起，2020 年 5 月基于该架构上线了 CRM 零碎 1.0，这个 1. 0 的零碎它次要性能还只是将咱们已有的那些模块交融起来了，交融进去之后咱们利用的成果也很不错，但对于新增的一些利用如客户治理等，体验绝对较差，通过一直摸索，在 2021 年进行了 2.0 的迭代，这次迭代取得成功，因为是需要部门负责人直接参与沟通提出需要并建设零碎。
在这个过程中，咱们将其余财务模块，如支出、日常借款、估算治理和资金流水治理，都纳入了零代码零碎。但随着业务部门的变动，客户管理系统也随之变动，业务部门拆分后，客户管理系统曾经不实用了。因而，在 2022 年，咱们从新架构了客户管理系统，但原有的技术限度导致成果不佳，所以在疫情完结后，咱们寻找了其余计划。咱们测试了近 20 款零代码软件，最终抉择了明道云，并在 2022 年 8 月胜利迁徙了数据，在零碎迭代的过程中，咱们进行了 1:1 的复刻，保障员工对新零碎的接受度。
三、智合的数字化现状剖析
咱们剖析了一下在应用明道云之前公司的数字化现状。
1. 数据孤岛景象重大
在用明道云之前，咱们也有本人的 CRM、OA 等业务零碎，但联动性差，集成度低，数据孤岛景象较重大。
2. 可视化报表自动化水平低
可视化报表的自动化水平较低，根本是人工解决的形式来实现的，对外围业务的反对有余。
3. 不足精细化的权限治理
数据权限无奈精准凋谢，无奈做到用数据赋能业务。第 2 条和第 3 条能够联结来去看，为什么须要自动化报表？首先，因为它具备权限精细化性能。原有零碎的权限治理不够精密，不能做到千人千面的数据权限设置，这就导致做一个报表时，如果想让所有人都能看到，只能给所有人共享，而不是只针对业余人员。这种状况下，要么不做这个报表，要么只能通过人工的形式来实现，对某些业务部门不太敌对。
4. 不足系统化思维及能力
信息化零碎的应用规范性较差，难以买通内外流程。
5. 短少数字化的文化
业务部门对信息系统、自动化数据报表等信息化伎俩不足激情。
第四个和第五个起因实际上是思维层面的问题。次要是因为大家不足系统性的思维和能力，对信息化零碎的利用也不太熟悉。很多人认为应用传统的形式会更不便，而不喜爱用信息化零碎，因为这意味着要填写各种各样的数据，这种态度导致很多业务部门对于信息化和自动化的数据、报表等伎俩不足激情，甚至有些冲突，难以推动。尽管作为 IT 的我始终在推广企业数字化，但因为业务的势力较弱，停顿迟缓。
四、智合的数字化布局
应用明道云之前，咱们也做过一个整体指标布局，次要是以下几点：
- 从企业顶层角度去构建信息系统架构及标准，零碎外部要实现利用联动及数据共享
- 借助信息技术连贯企业内外部零碎，做到外围业务链条要实现端到端买通
- 做到报表自动化，做到数据驱动业务增长和治理晋升，晋升数据化管理水平
- 逐渐建设数据决策和驱动能力，造就企业的数字化文化
- 对承载企业数字化零碎的平台进行零碎选型，并实现数据平台的构建
- 开掘现有零碎，选定以 CRM 为外围业务零碎，围绕 CRM 买通各利用之间的联动
- 做好主数据管理与精细化权限治理，突破数据孤岛景象
- 提供自动化报表性能，实现数据价值，为业务赋能
建设数据标准，造就业务部门的数字化、系统化思维，并一直迭代更新
五、智合的数字化落地与利用
1. 零碎选型要求
针对咱们这种小企业，有一些特地高的要求。首先，开发难度不宜过高，因为 IT 能力绝对单薄，咱们须要现有人员就能进行交付。其次，零碎须要疾速和灵便的适应变化多端的市场和企业环境，这就须要有麻利的迭代性能。第三，在权限治理方面须要高度精细化，同时须要具备 BI 性能，自动化生成报表。咱们须要反对内部零碎的接口，以便和其他软件无缝对接。此外，咱们企业属于法律畛域，对数据安全保密性要求较高，因而须要反对本地化公有部署。最初，为了保障试错成本低，价格要很适合。
2. 以 CRM 为外围业务零碎进行切入
洽购明道云零碎后，咱们进行了 1:1 的利用复刻，而后开始了外围业务零碎 CRM 的迭代降级，并取得了高层的反对。为更好地零碎迭代，咱们在上线前制订了公司层面的 CRM 管理制度。第三个指标是基于智合的个性化需要，咱们已根本买通了外围业务之间的强关联和强联动。第四个指标是构建自动化报表，为决策、业务提供参考根据，凸显数据价值，咱们曾经实现了基于明道云的精细化权限治理，并为每个业务部门提供了定制的可视化页面和报表。第五个指标是基于性能需要对接内部零碎利用以晋升效率。咱们曾经用明道云的开发性功能对接多个内部零碎，比方咱们对接了 E 签宝实现了合同的电子化，对接了智齿科技的云呼叫零碎，咱们实现了明道云 CRM 的客户跟进一键外呼对接了天眼查能够让客户的企业信息标准化。
这是咱们外部 CRM 零碎的结构图，蕴含了客户、合同、费控和我的项目四个外围模块。客户模块有客户信息、线索、产品、客户跟进、业务调配和客户有效性治理等多个子模块；合同模块包含合同审批、档案管理、执行治理、订单治理和供应商治理。咱们基于本身业务个性对系统进行了划分，并连贯了内部零碎，如 E 签宝和天眼查。同时，咱们应用了明道云的数据集成性能和智拾网数据库进行买通，实现了数据同步，打造了包含智拾网数据库在内的内涵零碎。目前，咱们曾经在明道云上实现了智拾网数据的实时同步。
基于 CRM 零碎的四个外围模块，咱们发展了一些内涵利用。例如，榜单评估事业部专精于我的项目执行交付，所以说针对 CRM 我的项目模块进行了一个扩大利用；预售治理事业部次要提供客户征询类服务，比方企业合规；媒体部针对品牌征信类等。这些利用都是基于原有的 CRM 零碎扩大而来，专门满足特定需要的部门应用。
咱们还开发了与 CRM 零碎无关的其余利用，例如外部图书治理、资产治理、HR 绩效治理、本人的出版物治理和外部知识库。咱们曾经将这些利用的数据库导入了零碎，前面逐渐进行降级和优化。这些应用程序的总数不多，仅有 29 个，但单个利用的工作表与工作流数据量是相当大的。咱们曾经同步了 8 个工作，总记录行数冲破了 500 万。
六、集体心得
对于智合外部的数字化转型利用，我集体有一些教训心得。
首先在布局阶段咱们须要留神以下几点：
- 认清本人的能力与达成事实需要的差距；
- 构建蓝图，以及制订总体规划；
- 确定外围业务零碎，确定数据承载平台；
- 获取管理层的反对，并一直造就拉入新生力量；
- 获取其余相干方反对，确保数字化高效推动。
在施行阶段咱们须要留神的是： - 一直优化欠缺布局，及时跟踪推动，边构建、边迭代、分步实现
- 做好相干方沟通治理，确保每一次构建、迭代不偏离需要
- 不要指望一个零碎，一次施行能解决所有问题
- 建设中台意识，分系统精细化权限治理主数据
- 造就业务部门的数字化，做到麻利开发，全员参加
在我集体数字化转型历程中，我发现我所经验的步骤与《制造业数字化转型线路图》白皮书中所说的步骤十分合乎。第一个步骤是实现单点利用，通过一个利用体验数字化的益处，再逐渐优化；第二步是局部优化，我的企业还须要哪些环节数字化革新？第三步是体系交融，所有利用都能够进行数字化降级；咱们在智合中曾经深刻实际了前三个步骤，并且在思考将来的布局，第四步是基于明道云进行外部零碎迭代降级，以及尝试做一些延展性开发。
