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一、CRM 是什么
CRM 代表客户关系治理（Customer Relationship Management）。这是一种商业策略和技术零碎，旨在更好地治理和保护与客户之间的关系。通过 CRM，企业能够跟踪客户的信息、互动和购买历史，以更好地理解客户需要，提供个性化的服务，并减少客户满意度和忠诚度。
假如你是一家手机制造商的销售经理。你应用 CRM 零碎来记录每位客户的购买记录、联系方式和反馈意见。当客户打电话征询产品信息时，你能够查看他们的购买历史，并依据他们的需要提供定制倡议。这有助于建设长期的客户关系，使客户感到受到重视和关怀。
CRM 零碎（客户关系管理系统）是一种集成化的软件工具，旨在帮忙企业无效地治理与客户之间的关系和交互。通常咱们认知中的 CRM 治理系统软件，往往作用于企业的三个流程：
1）售前获客——抢夺更多客户
2）售中跟进——高效跟进客户
3）售后保护——进步客户满意度
具体展示到业务中，能够体现为以下这些性能点：
以简道云为例 >>>https://www.jiandaoyun.com
二、CRM 零碎应该如何玩转？
1、客户分组治理
依照总—分的模式对客户信息进行收集和分组治理。
- 总：简历企业本人的客户数据库（线索池、公海池等等），将扩散在销售人员手中的客户信息集中管理，不便后续跟进治理，销售人员能够随时随地查问、批改客户信息。
- 分：在总的联系人库的根底上划分出【公海池】和【线索池】，都采取“分区域治理”的形式，比方将客户线索划分为华东区和华中区等。
2、线索精细化治理
- 线索调配：依据业务调配线索给相应的销售，同时，销售人员也可自行在线索池外面支付客户，进行跟进。
- 信息移交：零碎主动进客户信息进行移交，不必放心撞单的景象产生。满足了企业对客户信息的共享，公司外部应用，也不会放心客户信息的泄密。
3、规范化线索跟进
- 销售与客户之间通常是一对多的关系，线索跟进的规范化是非常重要的。
- 销售在支付客户之后，在零碎中制订对应的跟进打算，零碎依据跟进打算定期智能揭示，避免销售遗记跟进
- 销售在线填写跟进记录、包含跟进内容、跟进商机、跟进形式、跟进工夫等，跟进记录高深莫测
4、客户全生命周期治理
- 销售是企业经营的重要环节，CRM 零碎要做到的是能够提供从产品报价开始，到订单、合同签订、执行的全过程治理。
- 通过 CRM 零碎，销售可通过在线发动订单、合同签订、回款打算、开票申请等流程，各个节点有负责人进行审核，流程更加地规范化，并且零碎主动存留数据，以供稽核。
5、数据图表
- 主动数据分析：做数据分析有句话叫“一图胜千言”，图表是展示数据的一种重要展示模式，而零碎的主动数据分析能力则是图表展示的根底。
- 实时数据出现：零碎将收集到的客户信息进行数据统计分析，并主动生成客户以及商机数据图表，数据自动更新实时出现，所有数据高深莫测。
除此之外，企业在选型时，对于 CRM 零碎的进阶性功能也是一个比拟重要的考察点。比如说商机的跟进治理、零碎的自定义能力、个性化营销等等。
- 商机跟进
在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进。
- 售后服务
客户反馈货物存在问题时，间接在零碎中发动退货流程；客户方须要现场测试、装置、演示等服务时，销售能够在零碎中录入服务工单，记录工作任务量。
三、CRM 施行要留神哪些问题？
企业在施行 CRM 时，须要留神以下四个问题：
（1）流程重组
企业 CRM 的施行须要思考到公司对外的分割流程，这个流程通常包含销售、客服、市场等环节。
在施行 CRM 时，企业须要先对现有的流程进行评估和剖析，而后再进行重组，以便将不必要的环节和反复的步骤剔除掉。
在流程重组的过程中，企业须要仔细、周密，同时也须要思考到各个环节之间的协同和配合，以确保整个流程的顺畅和高效。
（2）数据管理
企业 CRM 零碎的施行须要思考到客户数据的治理。因为 CRM 零碎须要存储大量的客户数据，企业须要建设数据分类、整顿、剖析和更新的机制，以确保数据的准确性和实时性。
（3）系统集成
在施行 CRM 零碎时，企业须要思考到零碎间的数据传输和共享，比方 CRM 零碎与本人的业务零碎、ERP 零碎的集成，同时也须要思考到数据的安全性和完整性。
为了实现系统集成，企业须要对系统进行深刻的剖析和评估，同时也须要对系统进行相应的调整和批改，以确保零碎间的数据互通和工作流程的协同。
（4）用户培训
用户培训是 CRM 系统实施的最初一环，企业须要对应用 CRM 零碎的员工进行培训，包含零碎的应用办法、数据的治理办法、操作流程等，它能够让企业的员工更好地把握 CRM 零碎的应用办法，从而更好地服务客户。
比方，通过 CRM 零碎，企业能够将客户信息整合起来，员工能够更加不便地查问客户的根本信息和购买历史，从而更好地理解客户的需要和购买行为，提供更加个性化的服务。
当然，前提是抉择到一个优质的 CRM 管理系统。
接下来咱们就来聊一聊，怎么筛选优质的 CRM 管理系统。
四、如何抉择优质的 CRM 管理系统？
须要留神的是，这里所说的优质，不仅包含零碎性能等方面，更重要的是与本身企业的需要相适配。
所以咱们既要知己，也要知彼。
知己：依据本身需要抉择 CRM
在抉择 CRM 前，很多企业往往因为不够理解本人的企业，导致跌入一些常见 的陷阱之中。针对常见的三大陷阱，企业应有对应的解决方案：
此外企业在抉择 CRM 前，能够依照如下思路去确认：
（1）是否要上 CRM❓：比方 CRM 更多是治理客户，无纸化办公则更须要 OA，仓库治理更须要 ERP……
（2）抉择什么样的 CRM❓：不同行业、规模须要用的 CRM 不同，有的企业偏向于客户环节治理，有的企业 偏差于市场治理，有的企业偏差于售后治理……
（3）哪些 CRM 可供选择❓：企业须对泛滥的 CRM 产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为适合的几家 CRM 进行重点比照与筛选。
知彼：全面理解各类 CRM 产品
企业对本人做了充沛的认知后，接下来才是理论的选型工作，那么企业又要从哪些维度判断 CRM 产品呢？咱们能够依照如下这张表去选型产品：
五、2023 年最新最热五款 CRM 零碎举荐
1、简道云
官网：https://www.jiandaoyun.com
CRM 零碎是简道云旗下的一款客户关系治理垂直套件，它的性能很欠缺，根本可能涵盖市场获客、线索调配、客户跟进、商机治理、商务过程及售后治理等 CRM 零碎中的所有业务，如下图：
除了具备业余 CRM 零碎性能，简道云的亮点还在于”自定义“，企业既能通过零碎固化流程数据实现开箱即用，又能依据企业本身需要进行利用搭建，充沛满足共性需要。
同时，简道云的 CRM 零碎背靠国内老牌报表企业——帆软，具备杰出的数据分析及展现能力，报表的可视化出现业余且好看。
2、Monday Sales
Monday Sales CRM 零碎不仅有很多针对业务的模块，而且定制性也很强。反对和其余平台集成。
3、HubSpot
反对第三方工具同步数据，反对业务流程的自动化，能无效进步团队效率。在集成了其余的平台后，能够进行整个销售流动的销售漏斗指标、流动洞察、生产力和绩效的剖析。
4、SAP
SAP 的 CRM 零碎也是比拟闻名的老品牌了，劣势在于能够利用 AI 技术为客户进行针对性画像，帮忙企业理解客户及其偏好，同时也反对和其余平台的集成。
须要留神的是，局部用户反映它的界面不够敌对，学习老本较高。并且须要业余的技术支持，部署和保护老本较高。
5、Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics CRM 零碎由软件巨头微软打造，与 Microsoft Office 等产品的集成性好，能够间接用咱们相熟的 Office 办公软件进行对接，可能更好地满足用户的办公需要。
以上，心愿对大家有所帮忙！