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做为企业的管理者，尤其是财务和销售板块的管理者，以绩效为外围组织工作是必须的，或者说所有看数据，绩效不好的无论怎么说都会受到质疑和挑战！
经典的 PDCA 循环（也叫戴明环）通知咱们所有工作的终点都是 Plan，即设定可行的指标。
所以网上常见的 KPI、BSC、OKR 这些管理工具都在做雷同的事件——指标治理（MBO）。指标治理的第一准则就是 SMART 准则，否则设定的指标就是模糊不清的，毫无导向意义。那么什么是 SMART 呢？
——S 代表具体 (Specific)，指标定义要清晰，不须要解释；
——M 代表可度量 (Measurable)，指标是可收集、取得的；
——A 代表可实现 (Attainable)，指标是通过付出致力能够实现的；
——R 代表相关性 (Relevant），指标是责任人权力和责任范畴内的；
——T 代表有时限 (Time-bound)，指标必须限定在某个特定期限内。
那么财务总监和销售总监都在用什么工具进行指标治理呢？粗略判断一下，95% 以上的企业都在用 Excel 治理“目标值”和“理论值”，尤其是常常产生调整的目标值！为什么目标值常常扭转，这种批改不能间接采集到企业的信息化零碎中呢？
其实在具体工作中，目标值存在多种变动的状况：
减少指标：比方依据经营剖析会发现老本构造异样，可能就会减少考核“设施故障率”。
缩小指标：比方新的 OEM 销售模式，不再须要自建销售网络，“覆盖率”被废除。
变更口径：比方新客户的定义批改为集体贷款大于 5000 的，而不依照新开户断定。
批改数值：比方团队的异样变动，本来可行的指标变得遥不可及，天然就要升高下来。
还有一种起因，就是目标值是为“完成率”服务的，比方上市的车企们，媒体和消费者最关注的指标不是销售量（预计是很难记住），而是指标完成率（在雷同的坐标系下，更容易进行横向比照）。指标实现 90%& 销量 230 万台，和指标实现 60%& 销量 300 万台，广泛会感觉前者的治理更好、更值得信赖！
这样就能了解了吧，大多数用户不太可能把这么简单的调整落到 IT 零碎中，用 Excel 如许简略，随便减少一行、批改公式…。但，凡事都有两面性，别忘了指标治理的另外一半是“理论值”，这些理论值可都是在数据库外面的！这可怎么办？别急，我给你三个方法：
方法 1：找 IT 部门，把目标值 Excel 导入（录入）到零碎外面，而后让其开发报表给你；
方法 2：找 IT 部门，把你须要的理论值导出 Excel 给你，想方法关联起来比照；
方法 3：找个新工具把 Excel 的目标值和零碎的理论值间接关联起来计算；
前两种预计你都用过，方法 1 最麻烦，效率很低，因为很多 Excel 计算逻辑，用零碎的报表性能很难实现，格局也很不灵便。方法 2 必定是大部分人选用的，毕竟到了 Excel 就听本人使唤了，想怎么用就怎么用。方法 3 以前是个实践可能性，但简直就没有解决方案，留神这里划重点了！
既然想找新方法把 Excel 里的目标值和报表零碎的理论值联合，就必须有所扭转，要么扭转 Excel 要么扭转报表零碎。扭转 Excel 对于财务总监和销售总监，是 100% 不可能的，连换 WPS 表格他们都不违心，更别说改用别的办公软件了。那你只有一条路，就是更换报表零碎，而且更换的条件只有一个：能够和 Excel 无缝联合的报表零碎！
我先申明一下，Smartbi 的这个报表软件有集体免费版和企业免费版，除了对应用人数有限度性能都是一样的。OK，当初我具体介绍一下如何应用 Excel+Smartbi 实现指标治理的进度报表：
第一步：Smartbi 和传统 B / S 的企业报表工具一样，能够连贯各种数据库，也反对报表在各种浏览器和 APP 上查问应用，惟一不同的是它的报表设计器就是 Excel（须要装置个小小插件）。所以先保障 Smartbi 能够按工夫等参数查问到理论值（带参数的数据集）。
第二步：用 Excel 关上你的目标值文件，而后登录插件，把理论值的单元格替换为曾经筹备好的数据集字段，比方下图这样，右侧是能够填充到单元格的数据库或数据集字段。
拖过去的字段看不懂？别着急，这里是最要害的操作了。对设计器来说，你刚拖动到单元格的是字段的定义，而不是字段的内容，简略来说你不通知它参数条件，它怎么通知你后果呢。所以这里须要用到菜单里叫”执行“的性能，其实就是把数据间接渲染到 Excel 里，执行后就变成上面这样了，所须要的理论值全副填充结束！搞定！
第三步：还是回到你平时的工作环境，在 Excel 设计指标治理的报表，这时就不必放心理论值的获取了。援用单元格、暗藏行列、合并单元格、计算新数据、设置条件格局 …… 这些 Excel 性能照用不误，十分自在和灵便！
总结起来这样实现方法 3，益处是：
1、保留在 Excel 保护目标值的习惯，毋庸改用其它软件
2、理论值能够随时从数据库“执行”进去，按你的条件随叫随到
3、指标进度报表也毋庸做任何批改，所有无缝连接
Smartbi 这个性能曾经在大型企业用起来了，而且这个企业报表软件除了解决上述这个难点，还有很多神奇的能力，比如说自助拖拽查询数据库、把 Excel 数据用 ECharts 图形、地图展现公布到浏览器和 APP，还能够用来制作仪表盘和大屏幕，例如下图是其 DEMO。
会者不难，想要做好 KPI、BSC、OKR 这些指标治理就离不开数据，离不开 Excel 和数据库的参加，只是前 2 种方法无奈解脱频繁的沟通和批改，如果想要一劳永逸的解决问题，还是方法 3 更靠谱！