关于自动化:微伴助手连接Excel-365快速解决客户信息无法自动汇总到表单的问题

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1. 微伴助手用户应用场景:

许多企业应用微伴助手作为营销工具,每当微伴助手有客户增加时,总是须要企业人员将客户姓名、联系方式、客户画像等信息到 Excel 365 中进行汇总及存储,便于企业长期有效保留客户数据。但人工手动同步数据不仅费时费力,且容易出错,一旦客户的某项数据不匹配,将不利于后续跟进。因而,市场负责人经常在想这一套流程是否能够实现自动化?

如果要连贯两个不同零碎的数据,往往须要零碎开发,费用高,工夫周期长,并且像微伴助手这种比拟灵便,企业常常会调整应用流程,零碎字段,这会导致须要一直地进行调整和开发。

2. 微伴助手如何无代码集成第三方零碎?

利用集简云零碎,企业能够轻松实现这个性能,将多个软件中的数据主动同步,并且无需开发,即使没有任何技术常识的业务人员,也能够轻松应用。

集简云:连贯软件与软件更简略的形式:

通过集简云无代码集成平台,无需开发就能够将魏版助手无缝集成到各种第三方利用零碎,例如:OA 办公零碎,客户服务零碎,MySQL 数据库,企业微信,表单零碎,CRM 等数十款利用零碎,以及企业外部零碎进行数据同步与性能执行。
查看残缺的可用利用列表:集简云 apps

集简云的应用流程:

 · 触发动作:当一个利用零碎产生了什么事件时
 · 执行动作:主动在一个或者多个不同零碎中执行不同事件

【微伴助手 +excel 365】具体操作演示

微伴助手 是一款基于企业微信 SCRM 管理系统,基于企业微信凋谢的接口,已合规开发 60 余项高级营销性能,帮忙企业更快链接客户、更高效实现增长。次要用于企业引流获客、客户动向跟进、销售转化、社群经营等全方位营销场景,旨在帮忙企业构建高转化率的私域流量池。
Excel 365分为个人版和家庭版,集体版本:只需一项不便的订阅,即可尽享具备 AI 性能的新利用、1TB 的云存储空间、高级安全性等,像专业人士一样打理生存。家庭版本:只需一项不便的订阅,即可尽享具备 AI 性能的新利用、每人 1TB 的云存储空间、高级安全性等,像专业人士一样打理生存。

1. 实现目标:每当微伴助手有客户增加时,能够主动同步客户信息到 Excel 365 汇总及存储,无需人工再手动一一进行复制粘贴,省时省力,且防止信息录入产生谬误。
2. 数据流程由两个局部组成(触发 & 执行)
● 触发动作:当微伴助手有客户增加时
● 执行动作:Excel 365 主动新增行

3. 达成成果: 每当微伴助手有客户增加时,通过集简云,会主动同步客户信息到 Excel 365 汇总及存储,无需人工再手动一一进行复制粘贴,省时省力,且防止信息录入产生谬误。

更多流程示例:

● 微伴助手 + CRM 零碎:当微伴助手中有新增客户或者客户信息更新时,主动同步到企业的 CRM 零碎中。
● 微伴助手 + 客户服务零碎:当微伴助手中增加或者批改客户信息后,同步到客户服务零碎中以便客服人员理解客户详情和销售跟进记录。也能够将客户零碎的工单,跟进记录同步到微伴助手的客户事件中,为销售人员补充额定数据。
● 微伴助手 + MySQL 数据库:同步微伴助手中的客户到企业本地数据库,用于数据分析或者与企业外部零碎连贯
● 微伴助手 + 表单零碎: 当微伴助手中有新增客户或者客户信息更新时,主动同步到表单零碎汇总及存储,便于企业长期有效保留客户数据

集简云: 让连贯更简略

集简云是全国最大的无代码集成 iPaaS 平台(Integration as a Service)。通过无代码集成 iPaaS 平台与 AI 人工智能技术,优化企业业务流程,帮忙企业流程从粗放式走向精细化,实现从数字化到自动化和智能化的转型。

咱们置信:业务流程自动化与智能化是企业新的增长引擎

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为什么抉择集简云?

1. 无需开发,简略疾速地扩大现有零碎的性能

通过集简云能够疾速扩大您现有零碎的性能,例如为您的表单零碎减少微信揭示,邮件揭示,短信揭示性能,为您的微信公众号减少赠送卡券同步 CRM 零碎性能,为您的 OA 办公零碎减少逻辑判断与数据存储性能等等。而这所有无需任何技术开发,简略疾速地晋升您零碎的能力。

2. 业务流程自动化,节俭企业数万小时的人工成本

您的团队还在人工导出导入不同零碎之间的数据信息,手动的在不同的零碎中录入,批改和执行各种操作吗?通过集简云,无需任何开发既能够疾速搭建自动化的业务流程,简略快捷,人人可用,几分钟创立的自动化业务流程或者能够节俭企业数万小时的人工成本。

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在自动化业务流程之外,集简云提供了 AI 人工智能组件,帮忙企业将那些须要人工参加的重复性工作转由 AI 人工智能技术主动解决,包含语义剖析,预测模型,信息主动提取等多种不同的 AI 模块。

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