关于自动化:爱客CRM连接钉钉宜搭快速解决客户信息无法自动汇总的问题

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1. 爱客 CRM 用户应用场景:

每当爱客 CRM 中客户的联系人信息有新增或变更时,须要销售人员将变动的数据同步到钉钉宜搭的客户保护表单中,为放弃两个零碎的数据统一,但人工手动操作不仅影响时效性,还容易出错,不利于前期剖析客户状况。因而,销售负责人经常在想这一套流程是否能够实现自动化?

如果要连贯两个不同零碎的数据,往往须要零碎开发,费用高,工夫周期长,并且像爱客 CRM 这种比拟灵便,企业常常会调整应用流程,零碎字段,这会导致须要一直地进行调整和开发。

2. 爱客 CRM 如何无代码集成第三方零碎?

利用集简云零碎,企业能够轻松实现这个性能,将多个软件中的数据主动同步,并且无需开发,即使没有任何技术常识的业务人员,也能够轻松应用。

集简云:连贯软件与软件更简略的形式:

通过集简云无代码集成平台,无需开发就能够将爱客 CRM 无缝集成到各种第三方利用零碎,例如:OA 办公零碎,客户服务零碎,MySQL 数据库,企业微信,表单零碎,CRM 等数十款利用零碎,以及企业外部零碎进行数据同步与性能执行。
查看残缺的可用利用列表:集简云 apps

集简云的应用流程:

 · 触发动作:当一个利用零碎产生了什么事件时
 · 执行动作:主动在一个或者多个不同零碎中执行不同事件

【爱客 CRM+ 钉钉自建 + 钉钉宜搭】具体操作演示

爱客 CRM基于挪动端,专一中小企业 crm、销售治理 crm。产品有爱客钉钉版 crm 和爱客独立版 crm,解决企业销售治理、客户治理和销售协同问题。是企业轻量化、高效化的销售治理神器。
钉钉 ,阿里巴巴出品,专为寰球企业组织打造的智能挪动办公平台,含 PC 版,Ipad 和手机版。近程视频会议,音讯已读未读,DING 音讯工作治理,让沟通更高效;挪动办公考勤,签到,审批,企业邮箱,收费企业 OA,企业通讯录,钉钉教育解决方案,让工作学习更简略。
宜搭 是阿里巴巴企业智能事业部研发的 SaaS 企业应用构建平台,于 2019 年 3 月上线。通过该平台,开发者能够在可视化界面上以利落拽的形式编辑和配置页面,表单和流程,并一键公布到 PC 和手机端。

1. 实现目标:每当爱客 CRM 中有客户联系人信息有新增变更时,能够主动同步信息到钉钉宜搭的客户保护表中,放弃两个零碎间的数据统一。无需人工再手动一一进行查找更新,省时省力,且可确保时效性。
2. 数据流程由两个局部组成(触发 & 执行)
● 触发动作:当爱客 CRM 有联系人创立或更新时
● 执行动作: 爱客 CRM 主动搜寻联系人
● 执行动作: 钉钉自建主动依据员工手机号查问员工 ID
● 执行动作:调整日期工夫格局
● 执行动作: 钉钉宜搭主动创立表单数据

点击此模板,立刻应用

3. 达成成果:每当爱客 CRM 中有客户联系人信息有新增变更时,通过集简云,会主动同步信息到钉钉宜搭的客户保护表中,放弃两个零碎间的数据统一。无需人工再手动一一进行查找更新,省时省力,且可确保时效性。

更多流程示例:

● 爱客 CRM+ 企业微信 / 钉钉 / 短信 / 邮件:当有新线索增加到 CRM 时,告诉销售人员及时跟进,或者发送信息给销售线索中的联系人介绍产品和流动。

● 爱客 CRM+ 营销自动化零碎:当有新线索增加到 CRM 时或者进入 CRM 公海时,同步信息到营销自动化零碎中,开展自动化线索培养打算。

● 爱客 CRM+ 集简云预测模型:当有新线索增加到 CRM 或者更新信息时,通过集简云预测模型预测成交概率,并返回到 CRM 中,帮忙销售人员安顿跟进优先级。

● 营销自动化零碎 + 爱客 CRM:当用户实现指定动作或者行为时,同步到 CRM 中,让销售人员理解本人跟进联系人的行为变动,发现购买信号

集简云: 让连贯更简略

集简云是全国最大的无代码集成 iPaaS 平台(Integration as a Service)。通过无代码集成 iPaaS 平台与 AI 人工智能技术,优化企业业务流程,帮忙企业流程从粗放式走向精细化,实现从数字化到自动化和智能化的转型。

咱们置信:业务流程自动化与智能化是企业新的增长引擎

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为什么抉择集简云?

1. 无需开发,简略疾速地扩大现有零碎的性能

通过集简云能够疾速扩大您现有零碎的性能,例如为您的表单零碎减少微信揭示,邮件揭示,短信揭示性能,为您的微信公众号减少赠送卡券同步 CRM 零碎性能,为您的 OA 办公零碎减少逻辑判断与数据存储性能等等。而这所有无需任何技术开发,简略疾速地晋升您零碎的能力。

2. 业务流程自动化,节俭企业数万小时的人工成本

您的团队还在人工导出导入不同零碎之间的数据信息,手动的在不同的零碎中录入,批改和执行各种操作吗?通过集简云,无需任何开发既能够疾速搭建自动化的业务流程,简略快捷,人人可用,几分钟创立的自动化业务流程或者能够节俭企业数万小时的人工成本。

3. 利用 AI 人工智能技术,晋升业务流程的效率与价值

在自动化业务流程之外,集简云提供了 AI 人工智能组件,帮忙企业将那些须要人工参加的重复性工作转由 AI 人工智能技术主动解决,包含语义剖析,预测模型,信息主动提取等多种不同的 AI 模块。

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