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一、前言
大数据和新科技的时代，金融拥抱科技，科技拥抱金融。作为企业的重要资产，数据发明的价值堪比石油资源。而发明数据价值逐步成为金融行业的外围竞争力。从海量数据中迅速取得有价值信息，发现外部法则，进而反对业务决策，最终实现把适合的产品与服务精确、疾速地传递给适宜的客户，成为金融业谋求的重点。
二、该基金团体信息化建设背景
1、海量数据无奈及时更新
随着 IT 技术的倒退，该基金团体也器重起本人 IT 利用零碎的建设和倒退。随着各类业务零碎的陆续上线，以前手工作形式的纸质数据记录就逐渐被摈弃，零碎里开始源源不断产生数据。宏大的企业信息数据无奈及时更新、比照剖析，导致企业高层无奈及时作出相应的决策；
2、零碎脱节，产生信息“孤岛”
零碎各自为政，现有子系统只是单纯地解决静态数据流，不足零碎间动态数据的资源共享和实时监控，零碎间呈现脱节，企业外部信息交互存在阻碍，不合乎企业治理的要求，信息“孤岛”景象较为重大。
3、技术依赖，无奈实现“我的数据我做主”
目前数据共享（含报表数据共享）多是“技术”层面的共享，使技术人员依照中台思路在平台进行利用开发更麻利、疾速和高效。然而业务人员不具备写 SQL 代码查看、操作数仓数据的能力，报表数据需要依赖技术人员的撑持，业务人员数据取得感不强。
鉴于以上起因，团体外部开始选型各种 BI 工具。通过重复比拟和评估，最终抉择了 Smartbi 一站式解决方案。该计划不仅易于配置，能够满足团体的业务需要。此外更重要的是，Smartbi 的学习曲线更为平缓，员工无需长时间的学习和适应即可疾速上手，甚至无需专门的培训即可让每个人取得自助式数据分析能力。
三、该基金团体信息化建设历程
1、总体架构
从数据分析的目标导向动手，对全公司进行剖析指标的梳理，以整合数据为根底，把扩散在各零碎的业务数据采集到本零碎的报表数据平台，通过零碎主动提供的剖析工具、分析模型、分析方法、对数据进行加工，造成各类指标和信息，疾速生成有价值的决策反对信息，并通过可视化展示工具直观、高效地将这些信息推送到管理层背后，搭建一个面向企业高层领导的可视化 BI，帮忙高层领导疾速实时做出预测和判断，优化流程，精准定位。
2、主题剖析
基于 Smartbi 的外围产品之一企业报表软件 Spreadsheet，并通过后期的调研和沟通，联合该基金团体的外围业务，公司综合思考设计了 KPI 剖析、渠道剖析、投产剖析、业绩剖析、产品剖析、利润剖析六大主题模块，也就是在物联网和供应链优化两个方向进行并行不悖，全面涵盖到基金行业的各个业务范围。
（1）利润剖析
剖析各条线各月和年度的支出、收入、利润走势状况，并剖析该团队本月和本年度子类明细数据。通过各项数据走势，剖析企业经营成绩和获利能力，及时发现问题并作出相应的调整或补救。
（2）投产剖析
剖析不同团队各月的支出、收入、利润走势状况，并剖析该团队这个月子类明细数据。通过投产剖析帮忙团队抓治理，降耗损，缩小老本开销。
（3）渠道剖析
剖析各个渠道销售的规模和份额状况，通过双向比照扫视公司不同渠道的销售情况。提供差异化的渠道建设，通过做广、做深、做强和做精渠道来确立渠道外围竞争力，并一直强化渠道营销服务性能，借此晋升综合业务水平。
四、亮点翻新
1、通过对立报表平台，实现数据集中管理，造成跨专业共享生态，更好的保证数据的一致性，打消信息孤岛，疾速响应报表利用需要。
2、建设公司级指标体系，实现指标数据集中存储、动静更新，无效撑持和推动业务人员基于指标的数据加工和利用。
基于业务核心数据集市及指标集市提供面向主题的自定义报表、麻利剖析等剖析，满足业务上个性化报表需要。
五、我的项目价值
Smartbi 我的项目团队以客户满意度为规范，以交付高质量我的项目为使命，帮助客户建设数据开发体系、数据运维体系、数据治理体系、数据加工体系，从而买通数据生产、加工、剖析、利用的全链条，帮忙客户最大限度的开掘数据价值，实现数据变现，让数据成为新的利润增长点。同时，我的项目落地了更加灵便的经营监控平台，辅助治理进行决策，加强了企业的适应能力，也进步了决策的成功率。