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文 / 明道云销售参谋 刘禹
随着国内人才需求激增，市场上的培训、留学机构越来越多。面对大量客户需要，大多数机构都会对系统化的高效治理有强烈需要。明道云作为支流零代码 APaaS 产品该如何构建一套残缺的留学教育培训信息管理系统呢？让咱们来看看吧。
一、需要痛点
作为一家留学培训服务机构，不单单须要将潜在用户开掘、转化签约，更重要的是签约实现后长达数年的跟踪服务过程，其中波及的服务阶段、服务人员十分多，用传统的 Excel 表格治理数据，会产生十分高的信息同步老本，并且在治理过程中还需对各个环节的老本时效、上下游转化做剖析把控，因而对系统的数据、流程、构造等都有较高要求。
二、构造梳理
针对以上需要痛点，结合实际业务流程，能够提炼总结出整套零碎中波及的数据对象、流程、角色、统计等模块。
数据对象
以下几个对象是零碎的要害的数据对象，通过对他们性能的明确定位才可能为零碎确立好框架。联合方便快捷的关联记录等能力，实现对系统内数据结构的疾速构架。
学生：作为整个业务中贯通始终的对象，从最后的起源信息、学生根本信息、销售调配、学校报名信息、签约的订单、安顿的课程、学生反馈等，贯通整套零碎的数据结构。
订单：签约订单作为服务阶段的里程碑，一方面须要对订单信息的记录，另一方面订单的建设确立学生从起初的服务跟进阶段转换为服务阶段，须要安顿并治理服务人员、服务项目、服务反馈等内容。
工作：工作也是贯通整个治理周期的元素，波及客户的跟进揭示、签约后的收款揭示、服务开始后的各个服务环节揭示等等内容，而这些都是须要通过工作流增加各类触发条件以及分支判断等节点来实现的。
课程：在服务环节中，比拟艰难的对各个课程的安顿、揭示、跟进与反馈，至多须要实现课程工夫安顿展现、老师课程揭示以及教学反馈等性能。
流动、渠道：此局部为订单的起源的局部治理，通过对市场部的流动以及单干渠道的治理，实现对学生起源以及转化的跟踪，判断哪种形式与模式更适宜倒退客户。
其余：还有很多细节的对象，例如对服务跟进、销售反馈、考试数据、学校信息、城市数据、教学团队信息以及费用报销收入的治理，设计环节绝对繁多还是比拟好解决的。
角色
参加到整体零碎中对数据和流程进行治理的角色类型还是十分多的，他们在不同的客户阶段对应不同的角色权限，并且即便在同一个阶段下，也有多个角色同时服务一位学生，至多会蕴含以下各类角色，联合明道云的角色权限模块实现了对角色权限的粗疏把控。
经营治理：统揽各个环节数据和信息，针对市场、渠道、销售、服务等各个环节的转化与收入等指标进行剖析，更好提出经营意见，零碎帮忙其进行辅助决策。
市场治理：次要针对市场部举办活动的安顿，包含新增流动、过程推动、转化线索入池、老本把控等，在零碎中治理保护数据量和数据维度不大。
销售团队：次要负责签单的转化并对被分派到的线索进行跟进、阶段推动，实现从线索阶段、测评阶段、放弃阶段、签约和服务阶段的转化，须要在对应不同阶段中有相应的按钮动作来补充对应数据信息（例如考试成绩、监护人信息等）以及在不同阶段间进行切换。
教辅团队：在零碎内对已签约的同学组织安顿课程，并对学生上课状况进行跟踪反馈，统计分析上课成果。
教学团队：次要负责对安顿好的课程进行充沛备课，按时上课以及填写课程反馈信息即可，在零碎内次要关注本人所负责课程的课表显示与批改。
其余角色：除以上角色外还蕴含行政、财务、管理层等角色，亦可思考增加在零碎之中，更多维度粗疏地治理业务信息。
流程
流程堪称是整个零碎最为简单的环节，由各个流程串起了零碎内的各项数据与角色，在各阶段的工作分派、数据更新同步、工夫揭示等场景中都施展了不可代替的巨大作用。
线索跟进时效管控：为了更好的晋升线索转化率，当销售人员被调配到线索但没有在 3 天内跟进，就清空销售，安顿重新分配销售。
销售线索各阶段变动：通过在不同的阶段下配置对应可选按钮来扭转对应线索状态，并在对应的阶段下连接对应工作，如：测评阶段转为签约阶段，主动生成订单记录并推送给对应负责人欠缺订单信息。
主动生成定期跟进工作：线索未签约前向销售定期生成跟进工作，进步线索转化率。
其余流程：除此之外蕴含各类定时触发流程用于工作、考试、上课、反馈等场景。以及很多辅助实现订单关联学生，课程关联订单等辅助类型的工作流配置。
统计
统计图能够更直观的让决策者和使用者理解目前业务停顿状况，通过各类指标数据做出判断，更有针对性的调整工作方向和节奏。
此我的项目中次要蕴含几类统计数据：
线索：各阶段线索数量占比、每日新增线索数量、销售漏斗转化数据、本月预计签约金额；
订单：本月订单金额数量、签约订单目前所处服务阶段；
工作：每日新增工作数、逾期未实现工作散布、每日新增口头数量；
课程：签约课程类型散布状况、每日课程安顿数量、课程反馈评估占比、课程反馈数量；
流动：流动工夫数量散布、流动转化线索线索数量变化趋势、新增渠道数量、单个渠道转化金额。
三、利用实例
基于以上梳理框架配合业务流程图开始利用搭建，咱们来看看成果。
总览利用构造 ：分为学生、课程、市场、请款四个分组
学生信息
能够录入并查问到学生本身信息，以及也蕴含与之相关联的跟进、订单、工作、课程等信息。
课程管理
课程管理内蕴含课程的根本信息以及对应的反馈、工作以及订单信息。
市场治理
蕴含对流动、渠道信息的治理以及对应所带来的线索信息的统计治理。
请款申请
请款次要用于业务外部的付款报销场景，并且能够关联对应的流动、线索等，以便后续计算理论业务利润等，但不作为本期计划重点。
流程配置
此我的项目通过配置了近 60 个工作流实现了一个绝对残缺的管理系统，实现了多个环节的重点流程。
新建线索时，不是待调配，揭示调配留学销售或新建工作，并增加服务操作员。
通过在线索内勾选签约我的项目，工作流依据抉择我的项目状况类型主动生成我的项目订单。
信息录入工作实现后生成下次跟进工作。
72 小时内实现线索阶段信息录入工作未实现时，主动放弃。
自定义动作这种被动触发的形式在线索阶段转换时非常适合
四、结尾
通过明道云零代码 APaaS 平台，咱们实现了一个留学机构治理客户全生命周期的根本能力，当然在此基础上能够结合实际的业务细节不断丰富利用的性能。此利用精简版已上架至明道云利用库，《留学机构 CRM》，欢送装置体验。
目前明道云曾经反对用户上传利用了，想让大家也用上您搭建的利用吗，来尝试搭建上传吧。