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文 / 张占胜 程哲 赵香英
编辑 / 杜逸敏
一、行业背景
随着疫情的扩散，经济局势日益复杂多变，进销存治理无疑成为了国内企业的焦点。如何利用新时代的先进技术把这一传统治理形式现代化和智能化，曾经引起了国内业界的器重，这也是企业治理中的一个重要环节和根底。
因为企业在洽购与销售在工夫和空间上有很多差别，为了保障销售的连续性和均衡性，企业必须贮存肯定数量的产品，然而这其中又有诸多的问题，比方：产品贮存过多，会增大产品资金的占用量，影响企业资金的流动周转；占用的仓储面积过大，保存费用又成倍增加，还会造成自然损耗。因而，产品的库存治理是企业销售治理中一项十分重要的工作。
当初企业进销存治理面临的问题次要有以下两方面：
- 库存产品的品种多、数量大，光靠手工治理难以做到及时疾速的收集和整顿好以后产品的全面信息（尤其出现意外状况的时候）。贮存量过大引起损耗、迁延等状况，都让传统的手工治理形式顾此失彼。
管理者在工作中经常面对海量的信息，解决和治理过多任务，内容繁冗，工作效率切实难以进步。
综合多方面起因，定制一个高效率的完全符合企业需要的进销存管理系统曾经是火烧眉毛的工作。二、客户背景与需要
永华科技在 2018 年成立，位于北京市海淀区苏州街，主营电子产品售卖，现有员工 30 多人。公司在北京租了一个仓库，便于发货。尽管近两年受新冠疫情影响，电子产品整体趋势比拟低迷，然而往年永华科技成为了通信业巨头天音通信的外围代理商，背靠国企公司，逆势上扬，团队规模和业务规模不断扩大。
然而，永华科技当初还在应用 Excel 进行销售治理，并依赖人工盘点库存，业务的增长让其慢慢感到经营疲乏。传统的治理形式曾经不再实用，于是，他们想要找一款适合的进销存产品，心愿客户、订单、出库、库存、物流、收付款、发票等可能造成关联和联动，不要割裂。客户也把需要提供给我，具体业务流程如下：三、客户痛点与解决方案
1. 客户治理
客户数量多，跟进不及时 。每个销售每天都要跟进至多 20 个客户，每天都要用 Excel 去记录客户跟进状况，最初提交给销售助理汇总
解决方案：通过工作流主动揭示跟进客户，主动创立订单，主动揭示出库、发货、发票、收款等。
销售无奈随时随地应用电脑办公 ，偶然会遗记下订单，受到客户投诉和退单，每年损失至多 10 万以上。
解决方案：手机端电脑端同步，明道云有专门的 APP 和小程序，随时随地记录客户状况，用手机下订单、查库存等等。
两名销售助理每周都要剖析销售数据 。每天加班解决数据，再逐级上报经理、总监、CFO，耗时耗力而且常常出错。
解决方案：用自定义页面定制销售大屏，实现数据主动剖析，数据处理工夫由 1 个星期到 3 秒钟，解放劳动力。
2. 库存治理
库存信息不同步 。因为业务量大，仓库常常贮存的产品型号繁多，出入库数据全靠人工录入，库存信息无奈及时同步。
解决方案：多人协同，实时更新，销售，洽购，库管人员对于库存数据进行联动。
库存管理混乱，常常有订单没有货 。销售下订单之前要与库管沟通产品库存，有时库管反馈速度慢，导致订单不能及时发货，产生退单。
解决方案：零碎主动预警，少于平安库存揭示洽购及时补充。
库存盘点耗时耗力，还容易出错 。每到月末，库管人员忙到通宵，还要拉着财务，销售一起加班对账，出错率十分高，造成每年损失至多 15 万以上。
解决方案：出入库主动计算，库存数据清清楚楚，让老板和库管成竹在胸。
四、利用场景
1. 电脑端、手机端实时同步
手机端和电脑端同步，手机端有明道云 APP 和微信小程序，多人手机端操作，电脑端同步显示，零延时、零期待。
2. 销售治理：零碎主动揭示，完满数据联动
客户依据本人需要，在销售治理里做了客户表、订单表、发票、跟进记录和退单表，根本囊括销售日常工作，并通过工作流实现主动创立订单、主动告诉销售跟进、审批动静告诉、发票告诉等工作。
客户表设置
依据销售习惯，抉择日历、表格、看板等视图，为销售定制今日跟进，本周跟进，客户类型展现，待跟进客户数据展现，销售按需查看视图，进步工作效率。
通过工作流设置实现审批告诉，下次跟进工夫到点告诉，成交客户主动生成订单等性能。
订单设置
订单治理是销售环节最重要的局部。永华科技的订单对着多个订单明细，销售填好销售订单当前须要上级领导审批；审批实现当前会主动生成出库单，并揭示库管人员备货，揭示销售人员开发票。
销售审批工作流设置：点击发动审批按钮，有按钮登程工作流，具体如下图所示。
主动生成出库单、出库明细工作流设置。
揭示库管人员备货，揭示销售人员开发票告诉后果展现。
客户所有信息追根溯源，造成一条残缺的线。能够看到这个客户从成交 - 订单明细 - 出库信息 - 发货信息 - 物流信息 - 发票信息 - 收款信息 - 退货信息 - 退款信息等所有信息。
发票、客户跟进和退货单
发票、客户跟进和退货单等工作表波及到的数据、展现、工作流等与客户表、订单表的工作流根本相似，在此就不一一叙述了。
3. 库存治理：全自动化，各角色实时协同
产品和库存
永华科技能够随时依据本人需要，上新不同的产品和型号。只有输出产品的洽购价格和销售价格，即可实现产品表单的保护。在库存输出原始的库存数据，设置平安库存数量，零碎就会在少货时主动揭示洽购人员洽购，并变更库存状态，工作流如下：
洽购人员洽购单审批当前洽购入库，出库审批通过当前出库，退货订单审批通过当前退货入库——全副操作无需人工染指，交由零碎主动盘点出入库，三秒实现。
审批通过当前，零碎自动更新库存，并告诉库管人员产品库存缩小多少，残余多少，并在日志外面展现，库存由多少件变为当初的多少件，成果如下。
洽购主动入库、退货主动入库和出库主动计算实现门路一样，审批、告诉等工作流在销售治理外面也曾经波及到，就不再赘述。
洽购治理
洽购审批通过，工作流自动更新库存，并告诉财务向供应商付款。其中洽购主动入库，付款告诉等工作流等都曾经做了展现，不再赘述。
4. 自定义大屏，剖析秒实现
咱们能够依据永华科技外部的团队分工，为不同的部门定制适宜本人的企业大屏。通过权限设置，让销售部门只看到销售大屏，让洽购和库管团队只看到库存看板，让财务人员只看到财务驾驶舱，总经办能够看到所有的自定义页面，或者为其定制专属页面，这样就能够做到企业大屏因人而异，因部门而异，满足永华科技的定制需要。
销售大屏
销售大屏蕴含销售数据分析，学习核心和天眼查三局部。
- 销售数据分析
销售能够在这里通过快捷键疾速进行减少客户、收款、退款、新建订单等所有销售操作，也能够查看本人部门的应收、实收、成交、审批中订单数量、每日新增客户、客户地区散布、物流快递等具体数据。 - 学习核心
能够通过 API 的性能，把他们当初应用的课程核心和知识库（因窃密起因，这里不展现客户的实在场景）搬运到咱们学习核心，让销售无需切换页面，即可实现惯例学习工作。 - 天眼查
天眼查是销售最罕用的一个网站。以前销售查看跟进客户的工商信息，还须要切换页面，当初间接用 url 嵌入，不必来回跳转页面。库存看板
库存看板给洽购和库管两个部门应用，能够通过快捷键创立洽购单、洽购明细等，也能够疾速查看哪些产品是热销品、哪些产品库存过高、哪些产品洽购频率较高、库存变动是什么样的等等，所有库存洽购变动一眼即明。财务驾驶舱
财务人员能够在财务驾驶舱疾速创立收款、付款、退款、开票，还能够查看成交订单状况、收付款状况等。5. 上下游直接参与，不便高效
通过设置上下游用户的操作权限，使其直接参与零碎流程。例如：供应商只能查看已发货的物流信息，并签收收到的快递。在后盾会同步显示供应商实现签收，零碎也会揭示销售人员，订单已实现。供应商操作后，库管人员能够看到物流签收状况，而且零碎会主动告诉销售客户签收状况，这样公司上下游的客户都能够参加到公司外部数据的协同。
六、总结
我帮助永华科技杜总一起，破费一周工夫实现 Demo 的搭建，当初客户曾经大规模测试起来。近期，杜总反馈明道云根本满足了他们需要，前期会在应用的过程中一直优化和调整，使零碎更贴合他们的业务流程。将来，他们还会把销售佣金计算、激励政策融入到现有的进销存零碎，再减少一个渠道治理利用，专门给他们的代理商应用。
推而广之，市场上有库存治理需要的客户，哪怕是有更简单需要场景的客户，例如：要求一物一码，自定义合同、报价单、洽购单，与本人应用的电商零碎对接等等，都能够通过明道云实现。
明道云有能力也有信念，可能帮忙更多的公司省钱、省力、省事，让受加班盘点之苦的公司和集体，每天轻松实现工作，准时上班。
