关于金融:流量经济新观察之银行篇数字化转型四十载

麦肯锡报告指出，数字化时代用户消费行为和业务状态一直变迁，如果银行不踊跃应答的话，到 2025 年，五大批发业务（生产金融、按揭贷款、中小企业贷款、批发领取、财产治理）中 10%-40% 的支出将面临威逼，20%-60% 的利润将隐没。

01 银行数字化转型演变

在数字化转型之前，银行先后经验了电子化与信息化两个阶段。上个世纪 70 年代，我国才开始将 IT 技术利用于银行建设，而在这个阶段，基本上都绕不开两个标志性事件：

1.1 引进 IBM System 360

1978 年，我国迎来改革开放的历史新期间。在央行的推动下，IBM System/360 零碎开始引进国内。作为寰球第一款指令集可兼容的计算机系列，被宽泛的利用于商业以及迷信畛域。它为银⾏的信息化提供了强⼤⽽稳固的零碎⽀撑，被视为银行信息化基石。

1.2 数据大集中

1999 年 9 月，工商银行「9991 数据大集中工程」正式立项。随后，农、中、建、交等国有银行也放慢推动全国性数据集中的我的项目建设。至此，中国银行业数据迎来真正意义上的大集中，突破半个世纪以来，银行之间信息数据传递须要逐级上传报数的困境。并为中国银行业起初在信息化上的实际与翻新，以及流量经济的腾飞，奠定了良好的根底。

02 网上银行崛起

当银行实现业务的集中处理，利用互联网技术与环境，踊跃翻新金融产品，开辟网上金融服务的时候，也预示着一个新的时代的到来。

随着电子商务的倒退，流量开始向线上汇集，银行线上领取业务成为电商业务的外围环节。国内银行纷纷推出网上支付零碎，网上银行逐渐衰亡：

• 1996 年，中国银行在互联网上建设和公布了官方主页，成为我国第一家在互联网上公布信息的银行；
• 1997 年，招商银行在国内首开网上银行先河，并推出了企业银行、集体银行、网上证券、网上实时领取等性能；
• 1999 年，工商银行、建设银行、交通银行、光大银行以及农业银行等也陆续推出网上银行业务；
• 2001 年，中国银行建设了独立的 CA 认证核心, 成为了国内第一家对海内提供数字电子认证服务的机构；
• 2002 年，建设银行总行成立电子银行部，对立网上银行「e 路通」品牌后，进一步扩充网上银行业务性能；
• 2003 年，支付宝上线，为其提供网上支付接口的，正是工商银行。

截止至 2008 年，网上银行业务的交易规模 TOP3：

1. 建设银行，77.64 万亿元
2. 工商银行，68.07 万亿元
3. 招商银行，11.43 亿万元

网上银行阶段的流量之争，出现三足鼎立之势，其中招商银行的「一网通」、工商银行的「金融 @家」以及建设银行的「e 路通」积攒了大量高质量客户群，为行将到来的手机银行 APP 流量争夺战，抢占先机。

03 卡片经营转向 APP 经营

网上银行极大地晋升了金融服务的体验，代替了大量的柜台服务，然而对电脑终端的依赖依然存在。而随着挪动互联网时代的到来，这种依赖面临挑战，一场围绕手机银行 APP 的流量争夺战行将退场。

3.1 手机银行

作为网上银行的延长，中国手机银行的倒退历史能够追溯到 20 年前。其中，在性能机期间，手机银行根本连续了网上银行的业务模式，线上流量也并未呈现较大的迁徙稳定：

• 2000 年，中国银行与中国移动签订协定，在全国试点推广手机银行业务，成为里程碑事件；
• 2004 年，建设银行牵手联通，基于中国联通 CDMA1X 网络及 BREW 技术推出手机银行业务;
• 2005 年，交通银行推出了国内首款基于 WAP 的手机银行;
• 2009 年，工商银行推出全国范畴内首个 3G 版的手机银行。

2011 年，中国迎来智能手机元年。过后，我国手机用户已冲破 9 亿大关，其中超过 3 亿的用户应用手机上网业务，开明手机银行的用户超 7000 万。进入智能机时代，银行 APP 也被赋予了更多的性能，流量争夺战正式开启：

• 2010 年 10 月，招商银行推出收费的招商银行 iPhone 客户端，新增「CMB STORE」开放性场景，并尝试通过「99 元秒杀 iPad」、「千元油卡 1 元秒杀」等营销流动，拉新促活；

• 2012 年 4 月，工商银行正式推出了苹果电脑版集体网上银行，成为国内首家实现了对苹果全系列产品的零碎和服务反对的银行；
• 2015 年，建设银行推出手机「快贷」产品，在同业独创从申请到支用的全流程线上贷款服务；
• 2017 年，安全银行整合原有数个 APP 推出「口袋银行 4.0」，手机 APP 用户数量猛增了一倍以上；
• 2018 年，招商银行首次提出以 MAU 作为「北极星」指标，并在年底实现了「全面无卡化革新」，由「卡时代」向「APP 时代」转型。

截至到 2018 年 6 月末，大型国有银行在智能机期间已积攒起数量宏大的手机银行用户。其中，工商银行、建设银行均已冲破两亿，别离为 2.97、2.87 亿户。

同期，全国性股份制银行旗下的手机银行业务，同样放弃着强劲的增长势头。其中，招商银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行和安全银行的手机银行用户数量别离达到了，6528 万户、4078 万户、3049 万户、2189 万户、3079 万户、3056 万户和 5154 万户，同比增速均在 30% 以上。

3.2 流量和平

通过长达十余年的打磨，我国手机银行在 2014 年后，进入高速发展期，此时各大银行的手机银行 APP 已成为批发银行竞争的主战场。

2014 年 10 月，蚂蚁金服上线，2015 年央视春晚，微信领取凭借微信红包逆袭，科技巨头纷纷退出战场。与此同时，第三方领取公司、电信运营商以及 P2P 平台也先后退出战局，以网络购物、便当领取、供应链金融等为切入点，一直向银行畛域浸透，挑战银行金融中介的位置，流量和平正式走向白热化。

于是咱们看到，各大银行纷纷加大投入，减速市场扩张。其中，四大行对金融科技投入力度最大，建行、工行投入信息科技研发的金额别离为 176 亿元、163 亿元，别离占该团体或该行营业支出的 2.50%、2.20%。而从投入金额占总收入的比重看，招商银行对金融科技的投入力度最大，是惟一投入信息科技金额占比超过 3%（达 3.72%）的银行。

而就金融科技及人员投入来看，次要是各家正在搭建外围零碎以及 APP 等智慧批发外围，每月沉闷用户数（MAU）是银行转向线上化经营的外围。综合各家银行科技投入状况，手机银行 APP 是金融科技投入的重要「进口」。

3.3 烧钱下的思考

依据零壹智库 2020 年 Q3 手机银行 APP 沉闷用户 TOP 30 榜单来看，工行与建行超过 150 亿的投入，让其在手机银行 APP 处于第一梯队。行业流量集中于 6 家国有大行与招商银行、安全银行这 2 家全国性股份制银行手中。

作为银行数字化转型的主战场，手机银行 APP 可能很好的将金融产品和服务融入到生存场景中，并以线下网点服务作为补充，实现获客、活客、留客、变现、反馈的生态闭环，也是各家银行必争之地。

但以后，更多的状况则是，各家纷纷减速布局手机银行 APP，但大多偏差于网上银行的迁徙，甚至不少中小银行仅将其作为网点、智能柜员机等渠道的补充。在投入大量人力、财力以及资源的状况下，接连呈现投入产出比重大不对等的经营现状。

对此，银行业内人士示意真实情况更为残暴。以利用市场银行 APP 下载量为例，国内某些银行花重金打造的银行手机 APP，最初却遭逢下载量仅有几千的难堪场面。究其原因，问题次要还是出在三个层面上：

• 流量，重大的两极分化
  国有大行占据超过半数的流量，而大部分中小银行则要面对上千个银行数万个 APP 的竞争；
• 存量，啃网点老本
  大多数银行流量起源，依然是动员网点的地推、客户经理，举荐用户下载。而这种形式，只是将存量用户迁徙至线上，并没有新增；
• 增量，投入产出重大失衡
  绝对于互联网企业，银行曾经习惯传统线下模式，在线上流量抢夺中，方法不多。而获客和经营上，照搬互联网企业模式，投入大量人力、财力以及资源后，成果往往个别，如果遭逢歹意机器流量攻打，只有赔本赚吆喝的份。

而依据 Imperva《Bad Bot Report 2020》中的数据显示，寰球歹意机器流量行业散布中，金融畛域以 47.7% 靠近半数的占比，成为黑产权势的温床。不难发现，针对歹意机器流量的治理，已成为影响各家银行数字化转型成败的外围问题。

结语

2020 年 7 月，英国《银行家》杂志公布 Top 1000 World Banks 2020，中国银行业实力继续晋升，对欧美银行的当先劣势也有所增加。特地是在新冠疫情寰球大风行的背景下，我国全面放慢金融数字化转型的成绩初现，而在此基础上，我国银行业的规模和实力无望失去进一步晋升。

与此同时，伪基站与短信嗅探、职业羊毛党以及撞库攻打等平安问题频发，银行业数字化转型面临着严厉的挑战。当下，银行用户隐衷信息泄露问题日益严重，这些数据信息一旦落入黑产团伙手中，将会对银行以及用户的财产与数据安全形成微小威逼。

咱们将在《流量经济新察看之银行篇：数字化转型四十载》下篇，以行业视角，扫视金融畛域歹意机器流量的现状、威逼以及应答。这场银行数字化转型背地的和平，行将打响。