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敲敲云疾速入门指南—上篇，咱们曾经介绍了工作表、视图的应用，当初咱们再来看一下自动化工作流和仪表盘的应用
6、创立自动化工作流
工作流是由触发器和若干自动化工作节点组成。为触发器设置一个触发条件，当数据的变更合乎触发条件时，就主动执行设定好的一个或一系列自动化工作。整个过程就是一个自动化工作流。
具备肯定规定的手动操作，根本通过工作流都能够主动实现，节俭人力操作老本。
咱们后面的需要中有两个自动化流程：
- 访问工夫前一天告诉访问人员筹备
- 访问完结后将访问后果状态更新到客户信息中
上面咱们别离来创立下对应的工作流。
6.1 访问工夫前一天告诉访问人员筹备
1）新建按日期字段触发的工作流
工作流提供了 5 种触发形式
- 工作表事件触发
工作表由数据变更，新增，更改，删除等事件即可触发
- 定时触发
设定一个北京工夫，工夫一到，即可触发。
- 按日期字段触发
抉择一个工作表的日期字段，将表中的日期组成日期表，每到一个工夫，即可触发流程
- 按人员事件触发
员工入职、到职时触发的流程
- 按钮触发
即点击按钮即可触发对应的工作流。
依据需要，咱们来创立一个按日期字段触发的流程
2）配置触发节点
工作表抉择访问记录，指定日期字段抉择”访问工夫“字段。开始执行工夫是开始前一天触发流程。
成果：依据访问记录中的访问工夫提前一天触发流程，揭示相干人员做好筹备。
3）配置自动化工作—告诉揭示
增加一个“邮件”节点，配置发送的内容、接管人。（可依据本人的需要抉择零碎音讯、钉钉、企业微信或者邮件，也可抉择多个）。
告诉内容：能够输出一些固定内容（前期会反对表单字段抉择）
告诉人：抉择人员（前期会反对表单字段、部门等抉择）
4）公布流程
保留后，点击公布流程。
5）主动告诉成果
6.2 将访问后果同步到客户信息中
访问记录中有访问后果：达成动向、客户仍犹豫还是无心向。客户信息中有客户状态（沟通中、动向客户、签约中、已签约、已勾销），那么在批改访问后果后，最好主动同步到客户信息中。
咱们梳理下流程细节，当访问后果是达成动向时，客户信息的状态应该间接改为动向客户。如果访问后果是客户仍犹豫，则客户状态是沟通中，仍需持续跟踪客户。如果是无心向，则设置为已勾销。
1）新建工作表事件触发工作流
2）配置触发节点
工作表抉择《访问记录》，
触发形式抉择更新时触发，
更新字段抉择访问后果，
批改流程名称后，保留
3）获取到客户信息记录
通过”获取单条数据“节点的”从关联字段获取“的形式获取，因为访问记录关联了客户信息，那么通过访问记录的关联关系（访问客户关联字段）就能定位获取到该客户。每个分支节点都用到了客户信息，所以咱们在分之前先获取到客户信息。
- 增加获取单条数据节点
- 配置获取单条数据节点
获取形式抉择从“关联字段获取单条”，
获取对象抉择访问记录，
关联类型字段抉择访问客户，
其余筛选条件可依据须要配置。
4）增加分支
因为依据访问后果，须要解决不同的数据，走不同的流程分支。因而须要增加一个分支节点
配置后的界面如下：
如果访问后果是”达成目标“，则须要将客户信息的状态字段批改为”动向客户“。
当有多个分支时，点击分支图标可增加更多分支
5）同步更新数据
增加”更新记录“节点，批改客户状态。
更新的对象记录节点：后面单条数据节点取到的客户信息
更新字段：状态，设为“动向客户”。
6）欠缺其余状态分支流程
其余两个状态批改后的分支流程配置和“动向客户”是一样的，就不再介绍。残缺的配置如下图。
保留后 公布流程即可
7）测试成果
关上一个访问记录，将访问后果为：达成动向，并保留。
而后查看关联的客户信息，能够看到状态被主动批改为动向客户。
7、创立统计图表
对业务数据各种维度的统计，是经营中必不可少的需要。统计反对 10 种可视化图表：柱形图、折线图、饼图、漏斗图，雷达图、仪表盘、数值、散点图、表格、地图。
在客户治理中，能够统计已签约客户数量、本周访问客户人数、达成动向的客户人数、以及状态分布图。咱们以统计已签约的数量为例进行介绍。
1）新建图表入口
咱们统计的是已签约数量，所以要在客户信息表下统计。
2）配置图表
配置统计图表的个别步骤为：
- 设定好统计的数据范畴
- 抉择图表类型
- 抉择统计维度（从左侧的字段中拖拽过来）
- 筛选 须要时可抉择字段进行条件筛选
- 保留图表
成果展现：
8、自定义页面
咱们罕用的零碎根本都须要一个首页，来显示罕用的数据，或罕用操作入口、或各种统计图表。咱们能够将须要的这些内容对立放在一个自定义页面中，当作咱们利用的门户、仪表盘。
目前，自定义页面中反对增加 快捷按钮、统计图表、富文本和嵌入内部页面。上面就是一个较简单的进销存治理利用的一个自定义页面。
在客户治理利用咱们做一个自定义页面，来显示多种统计图表。如：已签约的数量、沟通中的数量等等。
1）新建自定义页面
增加一个自定义页面，命名为首页。
2）增加多个统计图
抉择统计图组件、而后配置并保留。顺次增加多个统计图表即可。
3）调整布局
能够拖拽来调整每个统计图的大小。
4）保留页面
9、总结
通过以上功能模块，咱们搭建了一个简略《客户治理》利用，满足打算中冀望的需要。它是一个具备数据管理，自动化的业务流程和可统计分析的企业应用。即便更加简单的利用也都离不开这几个功能模块，都能通过零代码的形式构建进去。当初开始尝试搭建您理论需要的利用吧。
附：
敲敲云疾速入门指南—上篇