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本文通过疾速搭建一个《客户治理》利用,帮您疾速把握搭建敲敲云利用的基本思路和操作。
一、敲敲云简介
敲敲云是一个 APaaS 平台, 零代码的利用搭建平台, 无需编程简略易学, 能够帮忙业务人员在不写代码的状况下搭建个性化的 CRM、ERP、OA 等。敲敲云反对自动化工作流还能够实现审批、填写等管制流程和业务自动化。
二、利用搭建打算
在开始搭建利用之前,须要梳理好 3 个事项:
要实现的业务流程和自动化流程
- 流程波及到的所有业务数据
- 流程波及人员 / 角色
- 咱们以搭建《客户治理》利用为例,介绍下搭建利用的根本步骤和所需功能模块。
1、业务流程
通过需要剖析梳理,客户治理个别有以下外围流程需要:
- 客户可通过填写申请或业务员间接录入,将客户数据录入到零碎中
- 业务员安顿客户访问
- 访问工夫前一天告诉业务员筹备(自动化)
- 业务员访问完结录入访问后果
- 访问后果同步到客户状态(自动化)
- 为业务员提供一个仪表盘便于关注所有客户状态
2、业务数据
此利用次要治理的数据为客户信息,以及安顿客户访问的信息。
三、利用搭建
1、注册账号
通过浏览器关上 https://qiaoqiaoyun.com , 点击 “进入平台”
或“收费试用”
,注册敲敲云账号。
2、创立利用
注册实现,登录后,点击创立图标或“创立利用”
,创立一个利用,命名为《客户治理》。此操作就像新建一个 Excel 文件一样,而后各种表都在这个文件中创立、录入和治理。
利用创立实现当前,咱们别离应用:工作表、视图、统计图表、自定义页面和工作流来实现《客户治理》开发工程。
3、创立工作表
工作表是利用最外围最根底的模块,你能够先将他看作是一个在线 Excel,用来存储和治理企业流动中的各种业务对象,工作表的字段记录这些对象的各种属性,比方客户、员工都是典型的业务对象,而客户所在地、订单编号都是这些对象的自带属性。
依据业务需要,咱们须要别离创立《客户信息》、《访问记录》2 张表。
3.1 创立《客户信息》工作表
首先来看下在《客户信息》中都有哪些字段,如下图。须要注销客户的名称、属性、联系人、联系方式、客户地址、所属行业、邮箱、状态等重点内容。
创立工作表:
点击“确定”后,主动进入工作表的表单设计页面。
从左侧控件区抉择适合的控件拖拽到两头表单设计区域,而后批改其要害属性(名称、宽度、必填等属性)。也可通过布局组件,设置所须要的布局形式。
实现的《客户信息》工作表设计如下图:
1)录入客户信息
能够手动录入一条数据,后续也能够从 Excel 中导入。录入后也编辑、查看、删除记录。
2)公开表单
如果内部人员须要填写表单,能够公开给其余人员间接填写。通过上面的门路公开客户信息:编辑表单》表单设置》公布设置即可公开表单,内部链接或二维码扫描均可。
能够设置页面题目、页面宽度、页眉图片、设置保留后是否显示数据,实现设置后,就能够对外公布二维或链接了。
3)其余个性性能
业务规定:当字段 A 的值符合条件后,就暗藏或显示其余字段,或让其余字段不可编辑。
自定义动作:反对增加按钮,点击按钮后,弹出窗口填写指定字段的内容,更具场景化
3.2 创立《访问记录》工作表
在访问客户时,个别须要有访问客户、客户地址、访问工夫、访问费用、访问次数、访问内容等次要信息,设计如下。
安顿访问时,访问后果可能须要完结后再填写,咱们能够设置新增时暗藏。
创立一条访问记录,安顿今天上午 10 点去访问“北京信息科技”的张丽。
3.3 建设两表记录间的关联关系
在访问记录录入数据时,咱们发现了个问题:访问客户曾经在客户信息表中存在了,在安顿访问时能不能间接应用呢?当然能够!!!且这样也是最正当的设计形式。
1)抉择【关联记录】控件
进入《访问记录》工作表的编辑界面,从新设计工作表。从左侧控件区拉取关联记录控件,抉择关联《客户信息》工作表。
2)配置关联关系
咱们在《访问记录》表中配置关联客户信息,关联记录数量的意思就是,一次访问,能够关联(调用)几个客户的信息。在本需要场景中,每次访问只能访问一个客户。所以,抉择【单条】,意思是如果关联客户,最多只能关联 1 条。
反过来,在《客户信息》中,配置关联《访问记录》的记录,应该抉择【多条】,示意客户能够被安顿屡次访问。
配置《客户信息》关联《访问记录》时,能够间接勾选双向关联。
此时,文本字段 (访问客户) 曾经不须要了,删除此字段即可。
此时咱们再为北京科技信息创立一条访问记录记录,如下图,能够间接抉择了。
3)应用【他表字段】
咱们后面做了客户信息的关联,客户能够抉择已有的信息,那么该客户地址、联系人、联系方式等信息是否一并带来过。当然能够!!!通过 ” 他表字段 ” 控件即可实现。
如下图,咱们在减少联系人、联系方式字段;通过他表字段,间接将关联的客户信息的地址、联系人、联系方式显示进去。
从左侧拉取 “他表字段”
控件后,在右侧进行配置。
- 字段名称:先把题目改为联系人。
- 关联记录:抉择一个关联记录字段,即
“访问客户”
。 - 显示字段:即显示访问客户的
“联系人”
字段。
同样的办法,联系方式和客户地址也通过他表字段带进去,而后保留表单。
4)设置题目字段
题目字段,通常抉择具备显著标识性、唯一性的字段为题目字段,这个字段代表了这一行记录的次要内容,不设置题目字段,不能保留表单。
当初咱们看下降级后的成果。
4、创立视图
在治理业务数据时,经常会有查看某一范畴内的数据,例如,对于客戶信息,须要依据状态查看动向客户,已签约等不同状态。对于访问记录,员工只需查看我本人访问的客户,而且访问有具体的工夫,可能每天都有,那么通过日历的形式展现进去更加方便管理。这两种需要通过视图即可解决。
视图 是用户查看和操作业务数据的门户窗口。它由展现格调、字段显示、数据筛选和默认排序组成。视图的数据展现格调次要有:表格视图、看板视图和日历视图。每个工作表都会默认一个名字叫“全副”的表格视图,这个视图下会显示所有的数据。
4.1 按客户状态治理不同客户
1)创立多个表格视图展现不同状态的客户
能够依据状态,创立不同的视图来展现不同的客户信息。例如,新建一个“已签约”的视图。这个视图下只显示状态是“已签约”的记录。
这样“已签约”视图只显示已签约的数据。
2)创立 1 个看板视图展现不同状态的数据
点击“+”,抉择看板,弹出界面后抉择状态,即能够看板款式查看信息,还可配置看板视图。
4.2 通过日历形式展现访问记录
每次访问都会设定具体的访问工夫,这样就能够通过日历的形式展现数据了。
新建一个日历视图,因为日历须要基于某个日期字段,因而须要抉择访问工夫作为日历的开始工夫。
展现成果:
5、退出组织
利用创立实现后,组织内成员可应用利用中的工作表、流程等
5.1 增加共事
顺次点击右上角头像 -> 组织治理 -> 敲敲云科技,即可增加新成员
5.1 成员本人退出
点击利用首页组织的下拉图标 -> 退出 / 创立组织 -> 退出组织,填写组织门牌号即可退出组织,应用组织内的利用了。
附:
敲敲云疾速入门指南 — 下篇