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如果你的 CRM 不解决项目管理，那么你会发现自己仍须要手动执行各种工作。这不仅会节约大量工夫，而且还会影响到我的项目的截止日期以及客户满意度。
有钻研显示，超过 60%的企业施行 CRM 以提高效率，这一点尤其值得关注。但很多传统人士认为项目管理不是必须的，为什么要应用 CRM 来进行治理？毕竟不购买业余软件会节省成本。
他们不明确的是，不应用 CRM 项目管理实际上是一种虚伪的节约。它可能会占用合同总预算的 20%，但相对不是不必要的收入。它不仅能够使团队放弃单干，专一于雷同的指标，还能够被动解决可能产生的任何问题。
项目管理对客户关系治理的重要性
1、策略调整
良好的项目管理会关注交付的产品，确保它是正确的，并发明真正的价值。无论你为哪个客户工作，每个客户都会有本人的战略目标，项目管理会将这些指标放入正确的框架中。
CRM 项目管理能够帮忙你跟踪所有细节，因而，如果在我的项目期间忽然呈现危险，则项目管理能够扭转策略，以确保我的项目是策略调整的一部分。
2、加强领导力
项目管理为我的项目减少了重要的方向和领导力。如果团队要做到最好，方向、指标和管制至关重要。每个人的工作都被分明划定，对于谁在做什么每个人都明确，项目经理能够使每个人保持一致，对整个我的项目的胜利负责。CRM 项目管理能够使你的我的项目具备齐全的可见性，从而使你的团队尽可能地高效。
3、明确指标
为了执行战略目标，须要适当的打算。如果没有适当的项目管理，团队可能会不足构造和指标。将我的项目分解成较小的工作，在设定的截止日期之前明确指标并实现工作。CRM 项目管理能够帮忙你监督和设置这些期限，并跟踪进度。在实现每个阶段后，能够将其打勾，而后将下一个工作带入画面。没有清晰的洞察力，我的项目就会停顿迟缓，指标可能会失落。
4、我的项目打算
预期须要与明确的可交付成绩分割起来。这既波及估算和预计，也波及期限的实现。超出预算的我的项目不是你想要的。截止日期必须正当且最终能够实现。一旦紧迫感占据了下风，恐慌就会随之而来，最终必要的步骤会和品质一起被斗争。
在大多数状况下，工作所破费的工夫的确比打算的要长，并且良好的项目管理会以正当的时间表均衡可用资源，从而施展明确的客观性。一旦明确了流程并认为能够按期实现工作，每个人都能够向前推动，因为晓得他们提出的要求是切合实际的。
5、品质管制
无效的 CRM 项目管理能提供统一的品质。没有它，进度表可能会收紧，流程会变得匆忙，工作被大大低估。正确的项目管理会在设定的阶段测试品质。与质量保证相结合，分阶段进行的过程能够为输入查看提供足够的工夫并在取得批准后签字。
6、风险管理
项目管理还能够正确治理危险，并避免其成为长期问题。有了健全的流程，就能够辨认危险，并能够及早进行解决。当危险产生时，能够对其进行剖析、量化，并制订缓解打算或应急打算。危险产生的可能性也能够被优先思考。不可能所有的我的项目都继续地按计划进行，因而通过这种形式的适应，胜利就更确定了。
7、流程有序
这包含每个人都在正确的工夫依据我的项目生命周期尽其所能。布局必须是积极主动的，永远不要被动，因为这会导致整体效率低下。通过遵循设定的流程，团队中的每个成员都将明确其角色，并使我的项目与根本策略保持一致。CRM 非常适合设定团队要遵循的流程和阶段。没有清晰、有序的流程，我的项目可能会失败，员工流失率也会减少。
8、进度追踪
这波及继续监督和正确跟踪进度。状态报告是一种确保所有人依照原始打算进行打算并按计划进行的办法。进行适当的我的项目报告后，如果它的确偏离了失常轨道，则能够更快地使其恢复正常。定制报告能够显示目前为止已实现的工作，到目前为止已应用的小时数，并且所有都保持一致。
CRM 项目管理实际办法
通过如上的项目管理对客户关系进行治理，能够使客户关系治理更加的具体化、有序化。如果你不晓得哪些 CRM 和项目管理软件能够一起应用，能够尝试应用 8MSaaS CRM 和 8MSaaS PM 项目管理工具。
从一开始，8MSaaS CRM 就和 PM 项目管理模块一起设计，8MSaaS CRM 和项目管理业务流程相互连接，共享繁多数据库模型和繁多数据库。
创立我的项目及设置优先级
当企业建设了一个新的我的项目，项目经理能够在 8MSaaS CRM 零碎中，应用我的项目功能模块，创立相应的我的项目。我的项目的名称、关联对象、工夫、类型等信息都能够记录在内。如果企业同时有几个我的项目进行，还能够通过设置我的项目的优先级别来优先施行紧急的我的项目。
编制各种我的项目打算
项目经理可应用 8MSaaS CRM，编制须要各种我的项目打算的内容。比方，在确定范畴时，要确定范畴计划编制和范畴定义；在我的项目工夫治理中，要编制我的项目进度安顿打算；在老本治理中，要编制资源打算、老本估算和老本估算。
分配任务及进度监控
8MSaaS CRM 客户关系管理系统能够创立多个关联我的项目的我的项目工作，项目经理能够将这些我的项目任务分配给参加我的项目的部门或人员。
在设定条件时，当一个工作被实现，我的项目的进度将会在我的项目页面间接出现，这样既不便了企业对我的项目进度的检测和管控，也大大晋升了我的项目的施行效率。
实时沟通我的项目信息
正当沟通是我的项目胜利与否的其中一个重要条件。8MSaaS CRM 领有多元化的沟通工具和办法，能够保障所有我的项目信息能被实时获取，发现问题能尽早解决。沟通的内容蕴含信息化治理、全过程汇报和后果剖析报告等。
自由组合功能模块
每个我的项目的阶段流程都是不同的，这也表明项目管理在 CRM 零碎中也是有所不同的。8MSaaS CRM 是一款可高度自定义设置的客户管理软件，可依据我的项目的需要自由组合功能模块以及自定义字段，建设适合的项目管理流程，还能够提供定制服务，满足个性化需要。
CRM 软件 与项目管理配合，使得解决具体客户关系更加熟能生巧，进步企业的生产率。想要进步企业的外围竞争力，就必须当先在时代的前沿。