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在七年的项目管理工作中，经常会有很多新人问我什么叫 SaaS，什么叫 CRM，MES 又是什么等等问题。那这篇问答就为一些项目管理新人，特地是做销售我的项目项目管理的敌人解疑答惑，把 CRM 和 SaaS 理个分明明确。
一、什么是 CRM
CRM 是英文“Customer Relationship Management”的缩写，意思是“客户关系管理系统”。CRM 最早由美国 Garther Group 提出的 CRM 这个概念的。
客户关系治理（CRM）是指企业利用相应的信息技术和互联网技术，协调企业与客户在销售、营销还有服务等方面的互动，欠缺管理模式，向客户提供翻新、个性化的客互动和服务流程。最终目标是吸引新客户、留住老客户，把现有客户变成忠诚客户，减少市场份额。
二、什么是 SaaS
SaaS 是 Software as a Service 的缩写，意为“软件即服务”。
它是指将软件应用程序部署在云计算服务器上，通过网络提供给用户的一种模式。这个模式下，用户无需破费大量的资金购买和保护软件应用程序，只须要按需订阅应用。SaaS 通常以订阅或依照使用量付费，用户能够通过网页浏览器、挪动设施等终端来拜访软件，并取得与在本地装置软件一样的体验。
SaaS 的实质在于“续费”
“SaaS 模式与传统软件的最大区别不是软件部署到了云端或者客户企业办公室里，而是免费模式，按年免费（次年收到续费）是 SaaS 模式的要害。”
这是《SaaS 守业路线图里》呈现频次最高的一句话。
三、两者之间是什么关系
精确来说 CRM 与 SAAS 两者之间既有显著性质自身的区别，然而在工作场合中往往可能联合应用，实现互通。
1、CRM 是一种治理理念，SaaS 是一种软件交付模式
CRM 是指通过无效治理客户关系，实现与客户的良好互动和关系建设的一种治理理念。而 SaaS 是一种软件交付模式，行将软件作为一种服务通过互联网提供给用户，用户能够通过订阅形式应用软件，而不须要购买和保护软件的硬件设施和基础设施。
因而简略来说 CRM 能够作为一种业务需要，而 SaaS 能够作为一种满足 CRM 需要的技术手段。
2、SaaS 为 CRM 提供了便当和灵活性
传统的 CRM 零碎须要企业自行购买和部署，须要大量的硬件设施和保护老本。以后有许多 CRM 零碎都实现了 SAAS 定制化模式，企业能够通过订阅形式应用，无需投入大量资金和人力资源来建设和保护零碎。SaaS 模式还能够依据企业的需要进行灵便的扩大和定制，使得 CRM 零碎更加适应企业的业务特点。
3、SaaS 提供了更好的数据整合和共享能力
CRM 零碎作为一种业余的客户管理系统，须要整合和治理大量的客户数据，以便企业更好地理解客户需要并进行精准的营销和服务。采纳 SaaS 模式的 CRM 零碎能够通过云端存储和共享数据，使得不同部门和员工能够实时拜访和更新客户数据，进步团队合作和工作效率。
例如，一家销售团队能够通过 SaaS CRM 零碎共享客户信息和销售停顿，以便更好地协调销售流动
4、SaaS 提供了更好的用户体验和继续翻新
SaaS 模式的 CRM 零碎通常具备敌对的用户界面和易用性，用户能够通过简略的操作来实现各种性能。此外，SaaS 提供商会一直进行零碎的降级和改良，为用户提供更好的性能和体验。
总结一下，CRM 和 SaaS 是相辅相成的，SaaS 为 CRM 提供了便当、灵活性、数据整合和共享能力，同时也提供了更好的用户体验和继续翻新。企业能够通过采纳 SaaS 模式的 CRM 零碎，更好地治理客户关系，进步销售和服务效率，从而实现更好的业务成绩。
四、如何选用适宜本人企业的 SaaS 模式的 CRM？
如何能力抉择一款最合适的 CRM 呢？
答案最重要的莫过于这四个字：知己知彼。
1、知己：明确本身需要，依据本身需要抉择 CRM
在抉择 CRM 前，很多企业往往因为不够理解本人的企业，导致跌入一些常见的陷阱之中。
1）针对常见的三大陷阱，企业应有对应的解决方案：
2）除了避开三大陷阱，企业在抉择 CRM 前，也要问本人如下三大问题：
第一，是不是肯定要上 CRM？
- 比方 CRM 更多是治理客户、高效转化，而不是获取客户，如果只是获取客户，可能更须要去做营销广告。
第二，要抉择什么类型的 CRM？
- 不同行业、规模须要用的 CRM 都不一样，有的企业偏重客户治理，有的偏重合同治理，有的偏重剖析型 CRM，有的偏重合作型 CRM，有的企业须要的是一直变动的 CRM，还有的企业须要思考到 CRM 和其余解决方案的。不论哪种 CRM 都有其存在的必要性，企业都必须要明确本身的特点抉择。
第三，有哪些 CRM 产品可供选择？
企业必须对泛滥的 CRM 产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为适合的几家 CRM 进行重点比照与筛选。
2、知彼：全面理解市面 CRM，多维分析优劣度
企业对本人做了充沛的认知后，接下来才是理论的选型工作。
那么企业又要从哪些维度判断 CRM 产品呢？咱们能够依照如下这张表去选型产品：
其实最次要的问题就是产品能力方面方面，看它是否具备 CRM 的外围性能。
总的来说，CRM 从客户关系治理登程，次要针对销售、营销和客户服务三大次要业务畛域进行治理。
这里给大家举荐一款定制化的 SaaS 模式的 CRM 零碎：简道云
官网：https://www.jiandaoyun.com
简道云 CRM 管理系统既提供“大部分企业都在用的 CRM 规范性能”、又提供“让企业依照本人需要个性化治理”的能力 (包含说关掉一些用不到的性能、批改原有的性能、新建一些没有的性能)，并且是收费凋谢给大家应用的。低代码平台自在搭建，可挪动端在线应用~
具体的说，企业在进行客户治理时，遇到的问题次要体现在这四个方面上：
所以咱们针对性地来看一下简道云 CRM 管理系统相干的性能：
新建客户信息，跟进并定位
- 360°查看客户信息，能够主动调取客户订单、合同等相干信息。如果遇到反复客户，零碎会揭示销售。
- 销售人员能够在客户信息表中增加跟进打算与记录。
销售人员能够在客户信息表中增加跟进打算与记录。
- 企业也能够建设成本人的客户线索池与公海池，将客户信息集中分类。
可从起源，等级，名称等自定义筛选条件，依据本人所需的一个或者多条件进准定位本人所需的客户群体。
如果须要支付，则须要销售主管来审核，这让销售人员工作更加偏心，通明，使得人均产值更高，信息开掘更加彻底。
- 为了避免忘记客户，零碎能够定时揭示销售查看近期重要客户。
- 访问日历化，晋升客户跟进效率。
日历中展现每天须要访问、跟进的客户，也不必放心看不到，因为零碎会主动发送揭示，并且跟进记录都保留在零碎中，随时可查。
除此之外，还有：
销售简报
提供销售漏斗图，能够查看自己或者本部门的销售跟进状况，客户各阶段转化率高深莫测。
当然，你也能够依据你本身的须要，利用简略的利落拽的形式来设计报表看板。
多端操作
无需装置 APP，手机电脑端同步应用，能够与钉钉、微信等平台无缝应用。这种挪动化办公的形式，能够随时随地记录查看客户的状况，并且能够及时收到审批、或者日历揭示。
个性化定制——实现多个场景互通
CRM+ 生产：依据销量制订生产打算，避免出现供大于需，或者供不应需的状况产生。
CRM+ 库存：依据销量预测库存状况，避免出现畅销 / 滞销的状况呈现。
CRM+ 财务：销售金额与绩效工资同步，不便高层治理公司员工，对于销售人员来说，也是一种激励模式。
数据互通——反对接入第三方业务零碎
CRM + 百度推广：百度推广的数据同步到套件零碎中
CRM+ 抖音：抖音企业新动向用户同步到套件零碎中
CRM+MYSQL：CRM 零碎数据同步到 MYSQL 数据库中
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