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01 做 CRM 客户管理系统前要剖析哪些数据？
“数据是 21 世纪的石油”
进行数据分析是做 crm 至关重要的步骤，依据咱们团队的多年教训，我总结出了两个须要重点思考的方面：
1、客户根本信息
包含客户的根本档案、经营情况、客户特色。业务情况等。
1）根本材料：公司全称、注册地、注册资本、总机电话、所在行业、规模、经营工夫、信用级别、付款形式、营业执照复印件、洽购合同、各项证明书、税务登记证复印件。
2）产品信息：次要产品，所需产品种类、需求量、现有供应商等。
3）客户特色：资金实力、固定资产、发展潜力、经营观点、经营方向、经营历史等；
4）业务情况材料：盈利情况、销售变动趋势、外部人员素质操行、与本公司的业务关系及单干态度。
除此之外，我还比拟举荐麦凯人脉 66 表格，内容十分全面，涵盖各个层面，小白和新手都实用。
2、客户的深度诉求
1）客户的需要状况
理解客户的具体需要是销售的要害。“须要什么”、“为什么须要”、“何时须要”是销售前咱们须要理清的最根底问题，所有的销售策略都是建设在这个根底之上的。
请记住，最高级的销售是满足客户的需要，帮忙客户产生价值。
2）客户的购买能力
通过考察客户的财务状况、估算以及他们是否有决策权来评估他们的购买能力，让咱们能不浪费时间在没有购买能力或志愿的潜在客户身上。
3）沟通格调和渠道偏好
理解客户的沟通格调和偏好的渠道是无效与他们进行沟通的要害。某些客户可能更喜爱面对面的会议，而其他人可能更偏向于电话或电子邮件，理解他们的偏好能够在沟通中博得更高的印象分。
4）客户所处的竞争环境
做好功课，充沛理解客户所处的行业和竞争环境。理解他们面临的挑战，以及他们可能对竞争产品或服务的需要。这样能够提供更好的差异化销售策略，以感动客户并博得竞争劣势。
除此之外，还有一些定量数据和定性数据，能够在积攒了肯定客户量之后进行剖析
定性数据：客户的态度、动机以及与其购买决策相干的行为。
定量数据：可测量的数据点，客户与公司的互动行为。
02 剖析数据的作用？
剖析客户信息能够帮忙咱们发现新趋势和预测，进步客户满意度，优化营销和销售流动。
在明确了要剖析哪些数据之后，更重要的是在做 crm 的时候如果最大水平的利用这些数据。
在这里我以简道云为例手把手的教大家如何在做 crm 的各个环节进行数据分析。
简道云 CRM
官网：https://www.jiandaoyun.com
灵便简便，可轻松自定义的客户管理系统，只须要输出数据就能生成一份完满的客户档案表，背靠帆软，数据分析性能十分弱小！
一、市场治理
1、营销流动剖析
营销流动产生线索后，线索会转化为客户，造成销售机会，对此咱们能够对此销售流动进行流动功效的剖析，比方线索数、转化客户数、最终成单数、流动 ROI 等。剖析营销流动的转化率，从而优化资源投放的比例，以达到利润最大化。包含营销 ROI 剖析和营销流动看板。
2、渠道成果剖析：
○ 行业需要：对市场渠道进行剖析，即便把握市场状况。
✅简道云能够做到：通过 CRM 零碎的多维分析看板，可能实时把握各个市场渠道的用户流量、转化率、成交状况等要害指标，从而深刻理解每个渠道的体现，有针对性地优化资源分配。
二、客户治理
客户剖析仪表盘次要分为四个局部：客户转化漏斗、客户画像剖析、客户跟进剖析。
1、客户转化剖析：
○ 行业需要：对客户转化状况进行剖析，及时把握客户转化状况。
✅简道云能够做到：通过简道云的客户转化漏斗能直观展现客户转化状况，可能更有针对性的进行资源配置。包含客户总数、客户 - 商机产出数、客户 - 合同产出数、客户 - 回款产出数。
2、客户画像剖析
○ 行业需要：及时记录客户画像，并可能进行深入分析。
✅简道云能够做到：利用弱小的数据挖掘和剖析性能，能够帮忙深刻理解客户的偏好和行为习惯，从而实现个性化的产品举荐和定制化的营销策略，进步客户转化率。进行包含客户行业散布、客户退回起因剖析、客户地区散布、客户起源渠道增长趋势、客户状态散布、潜在客户数等等的剖析，做到可能有打算的进行客户跟进。
3、客户跟进剖析
○ 行业需要：及时记录客户跟进，并可能进行深入分析。
✅简道云能够做到：整合信息，并且做成团队或集体的客户跟进剖析。
三、商机治理
商机剖析仪表盘次要分为三局部：商机剖析、商机跟进治理和商机特色散布。
1、商机剖析
○ 行业需要：及时记录商机状况，并可能进行深入分析。
✅简道云能够做到：进行包含商机金额预测、商机金额预测、预测商机金额、已赢单商机数的剖析
2、商机跟进治理
○ 行业需要：及时记录商机跟进状况，并可能进行深入分析。
✅简道云能够做到：制作部门或集体的跟进商机看板和重点商机跟进 Top10。
3、商机特色散布
○ 行业需要：及时记录商机散布特色，并可能进行深入分析。
✅简道云能够做到：进行包含商机类型散布、商机输单起因剖析、商机金额预测趋势图、赢单商机金额趋势等剖析
四、产品销量治理
通过产品销量剖析仪表盘，能够理解以后产品的销量、销售额、以及销售散布等信息，帮忙管理人员制订产品的生产打算、仓储调配等决策。包含产品销量剖析和产品明细。
五、售后治理
产品售后阶段，管理人员能够通过售后剖析看板，理解服务工单的需要次数、退货起因及其金额占比、以及售后服务的满意度状况等，全方位理解企业以后售后信息，以便于针对性的晋升服务品质，加强产品质量。包含售后服务剖析、退货剖析、满意度剖析。
以上，心愿对大家有所帮忙。