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客户关系管理系统（CRM）是什么？有哪些特点？
有多年 CRM 零碎搭建教训，帮忙近百家企业胜利落地 CRM 零碎，分享一些我的认识。
接下来我所总结进去的价值教训，都是基于实在的场景和案例，示例所用零碎——https://www.jiandaoyun.com
一、CRM 客户关系管理系统是什么
客户关系管理系统（CRM）作为当今企业治理畛域的一项重要工具，旨在通过高效治理企业与客户之间的互动，来晋升客户满意度和忠诚度，进而驱动业务增长。CRM 就像是企业的一个超级助手，帮忙企业记住每一个客户的爱好、购买历史和交换记录等等。它能让企业更懂客户，更好地治理客户关系，通过集中管理这些信息来提供更精准的服务，从而让客户更称心，也更可能持续抉择企业的产品或服务。
简略来说，就是在售前争取更多客户，售中高效跟进客户，售后保护和坚固客户。
二、CRM 客户关系管理系统的性能
1、客户分组治理
依照总—分的模式对客户信息进行收集和分组治理。
- 总：简历企业本人的客户数据库（线索池、公海池等等），将扩散在销售人员手中的客户信息集中管理，不便后续跟进治理，销售人员能够随时随地查问、批改客户信息。
- 分：在总的联系人库的根底上划分出【公海池】和【线索池】，都采取“分区域治理”的形式，比方将客户线索划分为华东区和华中区等。
2、线索精细化治理
- 线索调配：依据业务调配线索给相应的销售，同时，销售人员也可自行在线索池外面支付客户，进行跟进。
- 信息移交：零碎主动进客户信息进行移交，不必放心撞单的景象产生。满足了企业对客户信息的共享，公司外部应用，也不会放心客户信息的泄密。
3、规范化线索跟进
销售与客户之间通常是一对多的关系，线索跟进的规范化是非常重要的。
- 销售在支付客户之后，在零碎中制订对应的跟进打算，零碎依据跟进打算定期智能揭示，避免销售遗记跟进。
- 销售在线填写跟进记录、包含跟进内容、跟进商机、跟进形式、跟进工夫等，跟进记录高深莫测。
4、客户全生命周期治理
销售是企业经营的重要环节，CRM 零碎要做到的是能够提供从产品报价开始，到订单、合同签订、执行的全过程治理。
- 通过 CRM 零碎，销售可通过在线发动订单、合同签订、回款打算、开票申请等流程，各个节点有负责人进行审核，流程更加地规范化，并且零碎主动存留数据，以供稽核。
5、数据分析
- 数据分析可视化：做数据分析有句话叫“一图胜千言”，图表是展示数据的一种重要展示模式，而零碎的主动数据分析能力则是图表展示的根底。
- 实时数据出现：零碎将收集到的客户信息进行数据统计分析，并主动生成客户以及商机数据图表，数据自动更新实时出现，所有数据高深莫测
三、CRM 客户关系管理系统的特点
1、数字化：高效治理大量数据
CRM 零碎的外围特点之一是其杰出的数字化能力。这意味着企业能够将所有的客户信息与沟通流动数字化存储和解决，解脱传统纸张的解放，使数据分析、存取和共享变得既疾速又高效。通过数字化，CRM 零碎可能轻松整合各种数据源，如社交媒体、电子邮件、电话记录、客户反馈等，构建出全面的客户视图。这样，企业就能更好地理解客户需要，精确预测市场动向，并制订出更为精准的营销策略。
2、集成化：数据互联突破信息孤岛
一方面，CRM 零碎能够将扩散在各个部门之间的信息进行集中处理和保留，客户信息不会再因为销售工作习惯的不同而凌乱、不统一，也不会在每次要找信息的时候，Excel 表格就会满天飞，有了 CRM 零碎，企业可能高效实现数据的对立治理。这种集中化的信息处理机制不仅进步了数据的统一性，还极大地简化了数据分析和决策制定过程。通过突破信息孤岛，CRM 零碎使得跨部门的合作变得更加便捷，确保了信息在企业外部的自在流动，从而增强了组织的整体协同。
另一方面，古代 CRM 零碎正越来越多地与企业的其余零碎（如 ERP、OA 等），及第三方利用（如微信、钉钉等）实现集成。企业在其余系统软件中的数据不必再另外找人手动输出，而是能够一键导入，实现数据互联，大大减少了人工谬误，加强了业务流程的连贯性。
3、一体化：晋升效率的全面解决方案
CRM 软件通过将销售、市场营销和客户服务等多个性能集成到一个平台中，涵盖销售过程中的所有外围业务，实现了业务流程的一体化。因而，在 CRM 零碎的帮忙下，企业能够缩小软件间的切换，确保所有团队成员都可能拜访统一、实时的信息，从而进步整体的工作效率和客户服务品质。
4、行业化：满足差异化需要
家喻户晓，不同类型的 CRM 客户群有着截然不同的需要。一些企业可能器重业务流程治理，而其余企业则可能更侧重于数据挖掘和决策反对。即使在同一行业内，因为产品个性、规模大小、倒退阶段及销售模式等因素的差别，也会产生营销策略的不同。因而，“标准化”、“通用化”的 CRM 零碎往往难以满足这些高层次和高质量的需要，越来越多行业针对性强的 CRM 零碎被开发进去，宽泛受到用户的欢送。
5、智能化：实现降本增效
CRM 零碎在将来寰球趋势中，智能化是确定的倒退方向。因为 CRM 存储了客户的全副数据，这些数据成为 CRM 软件助力商业从信息化到数字化再到智能化转变的要害。通过智能化，CRM 不仅可能提高效率，还可能实现老本的升高，为企业带来更大的效益。
四、CRM 客户关系管理系统在企业治理中的作用
1、定位指标客户，进步线索转化率
对任何企业而言，准确地定位指标客户群是保障稳固经营的要害。胜利的销售都起始于对指标客户的精准定位，即辨认出对企业产品有明确购买动向和足够购买力的潜在客户，激发他们的购买欲望，促成交易，从而晋升销售成功率。然而，仅仅依赖电话、短信等传统形式进行客户定位已远远不能满足古代销售的需要。
此时，CRM 零碎便能在治理客户信息资源方面施展重要作用。通过对系统中的客户信息进行标记、筛选，企业能够疾速辨认出潜在客户，针对性跟进，从而晋升线索转化率和销售业绩。
（1）公海池
所有客户线索都会贮存在【公海池】中，销售能够从【公海池】中查看客户状态，支付对应【线索】，在共享客户资源的根底上，无效躲避了撞单抢单危险。
（2）商机跟踪过程
【商机表】记录了销售预测金额、预计成交工夫、销售胜利概率等一系列销售重要信息，可用于销售进行产生商机客户统计、商机合作竞争剖析等综合治理。
（3）销售漏斗图
通过【销售漏斗图】，企业能够清晰地看到客户在各个销售阶段的转化状况，有助于全面把握潜在客户的行为动静，优化客户转化策略。联合【销售简报】，数据更加直观清晰，有助于及时调整销售策略和决策。
（4）挪动音讯揭示
销售人员常常须要外出访问客户，并不是始终坐在电脑背后就能签单的，因而【挪动音讯揭示】性能能够确保销售人员随时随地、在挪动端上就能接管到重要的信息，便捷解决要害业务。
2、建设客户画像，高效治理客户关系
利用 CRM 零碎进行客户信息资源管理，可能帮忙企业建设客户画像，无效监控和剖析客户群体的需要变动和购买周期，最大限度地缩短客户的购买生命周期、晋升他们的购买频次。CRM 零碎的信息整合和共享性能，容许企业外部员工都能拜访要害客户数据，使得团队可能以客户偏好的形式提供更为周到的服务。
（1）客户信息台账
CRM 零碎设有专门的客户信息库，用于存储【客户信息】，包含根本材料、客户状态、客户级别等等，所有材料均可在线填写、实时更新，不便销售依据客户优先级进行跟进，优化客户信息管理。
（2）自定义权限
除了客户【根底信息】，客户信息库中还记录了客户【计划报价】、【合同订单】、【回款打算】、【财务信息】等数据。
管理员依据业务状况为员工凋谢【查看权限】，在保证数据安全性的同时让销售可能“知己知彼”，也防止了过来因为销售到职带走大量客户资源的问题。
3、标准销售流程，优化工作形式
客户关系治理代表着一种新的管理机制，其次要目标是改善公司与客户间的互动关系。通过在营销、销售、客户服务、技术支持等客户相干畛域的无效利用，CRM 可能为销售、市场营销、客户服务人员提供全面的客户信息，标准销售流程，从而改善企业的工作形式，晋升服务跟踪和信息剖析能力。
通过建设和保护与客户及商业伙伴之间的无效“一对一”关系，企业可能提供更迅速、更周到的服务，极大地晋升客户满意度，吸引和保留更多客户。同时，信息共享和业务流程优化也有助于无效升高企业经营老本。
（1）自定义流程
面对多样化的客户需要，死的规定永远无奈齐全适配活的人。CRM 零碎提供的【自定义流程】性能，便容许销售人员依据客户特色及本身需要灵便设计销售流程，制订更加精准的销售打算。
（2）销售日历可视化
- 首页的【销售日历】直观展现每天须要访问的客户列表，相较于传统的计划表记录形式，日历的可视化展现更加直观、便于销售工作。
（3）揭示推送自动化
- 依据销售设定的跟进打算，零碎主动触发【智能揭示】性能，及时推送行将到期的客户访问信息。同时，首页的【业务关注】性能实时展现最新的业务停顿，保障信息的实时更新。
（4）业务流程线上化
- 无论是销售人员在线上填写【跟进记录】，还是发动【报价】、签订【合同】等，CRM 零碎都反对这些业务流程的线上化与自动化，极大进步了业务操作的效率和便捷性。
以上就是全部内容，心愿对你有所帮忙。