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简介： 比照5年前，中国SaaS市场的这一次热潮有怎么的不同？中国SaaS市场的倒退空间，以美国为“锚点”是否适合？中国SaaS市场的发展前景到底如何，可能走向怎么的生态格局？本钻研将尝试答复这些问题，抛砖引玉以供读者探讨。

导语
020年，一场从天而降的新冠疫情在给人们日常生活带来重大冲击的同时，也极大地减速了整个社会的数字化过程，数字经济成为疫情中指引方向的灯塔。在这样的背景下，中国的SaaS市场迎来了倒退时机：一方面，在业绩增长的推动下，诸多SaaS厂商的市值屡翻新高；另一方面，SaaS融资市场一片炽热：2020年国内SaaS共产生134起投融资事件，融资总金额超157.45亿元（数据起源：B2B内参）。而最让人兴奋的是，GDP已达美国70%的中国，SaaS市场规模却有余美国的1/20，市场倒退空间显得极为广大。

对中国SaaS市场有所关注的人们，或者会回想到5年前，所有似曾相识：同样的概念炽热、融资市场火爆，泛滥守业企业立志成为中国的Salesforce……然而，彼时的SaaS市场并没有因为供应侧的炽热迎来爆发式增长。这一次的SaaS市场热潮，与5年前有什么样的不同？中国SaaS市场的倒退空间，以美国为“锚点”是否适合？中国SaaS市场的发展前景到底如何，可能走向怎么的生态格局？本钻研将尝试答复这些问题，抛砖引玉以供读者探讨。

中美SaaS市场比照

中国SaaS市场规模仅为美国的4.1% 近年来差距逐步放大

2020年，中国SaaS市场规模达到49.5亿美元（数据起源：IDC，下同）；同年美国SaaS市场规模为1198.7亿美元，中国SaaS市场规模仅为美国的4.1%。而在2016年，中国SaaS市场规模为13.2亿美元，同年美国SaaS市场规模为604.0亿美元，中国SaaS市场规模为美国的2.2%，近5年来中美SaaS市场规模差距逐步放大。

图1 2016—2020年中美SaaS市场规模比照

SaaS在私有云中占比一直降落 2020年仅为25.5%

2020年，SaaS在中国私有云中的占比仅为25.5%，远低于SaaS在美国私有云中的占比67.1%。只管近5年SaaS市场规模的年复合增长率高达39.1%，但仍是中国私有云市场中增长最慢的局部，低于私有云整体市场的年复合增长率61.1%，这间接导致SaaS在私有云中占比一直升高——相比2016年，SaaS在中国私有云中的占比近5年降落了20.4个百分点。


图2 2016—2020年中国私有云市场构造变动

应用软件中SaaS占比连年晋升 但仍显著低于美国

2020年，以市场规模计算，SaaS在中国应用软件市场中的占比为34.9%（SaaS以应用软件为主，如2020年中国SaaS市场开销中85.2%为应用软件，本钻研计算SaaS在应用软件中占比时，应用的SaaS市场规模数据为应用软件局部），相比2016年晋升了21.4个百分点，如图3所示；作为比照，2020年SaaS在美国应用软件市场中的占比为50.4%，相比2016年晋升了12.8个百分点。2020年，中国应用软件市场中SaaS占比仍低于美国15.5个百分点，但该差距近年来已继续放大。


图3 2016—2020年中美应用软件中SaaS占比变动

中美SaaS市场差别起因剖析

造成中美SaaS市场差别的起因，大多与中美云计算市场差别的起因雷同，次要有：中国企业的均匀生命周期较短，对数字技术的投入优先级低；中国的劳动力成本低，企业更偏向应用人力而非技术解决问题；三次产业结构中服务业的云计算渗透率最高，美国的服务业占比高于中国等（具体起因剖析，可参考《2025年私有云或将服务中国过半数字经济》）。除上述因素外，导致中美SaaS市场差别的起因还包含：

中国产业门类齐全、个性化需要多 SaaS倒退难度大

中国的产业门类最为齐全，是全世界惟一领有联合国产业分类中所列全副工业门类的国家。在经济总量不迭美国的状况下，产业门类多意味着各产业的均匀市场规模小于美国，这会导致中国行业利用类SaaS的边际老本更高。而据报道，中国的企业数量为4100万家（另有个体工商户逾8000万户），美国的企业数量为2500万家，只管更多的企业数量蕴含着更大的市场需求，但同时也意味着市场需求更加多元化——每减少一家企业就代表着SaaS服务商须要多面对一例个性化需要，这对SaaS服务商的产品能力和服务水平提出了更高的要求，使得SaaS在中国的倒退难度远大于美国。

中国大型企业偏向自建利用 而中小企业付费能力无限

中国的大型企业大多领有较为成熟的IT零碎和团队，在面对业务需要时，要么通过外部自主研发，要么抉择供应商定制开发，且多以私有化形式进行部署，只有多数创新型业务才会思考SaaS；而中小企业通常本身IT能力无限，SaaS这种按需订阅的模式人造满足其需要，但中小企业的付费能力较弱——依据T媒体钻研，2018年中国企业对SaaS的年均收入为11.15万元，而美国企业对SaaS的年均收入为34.3万美元，中国企业在SaaS上的投入有余美国企业的1/20。大型企业偏向定制化，中小企业付费能力有余，导致SaaS在中国的市场浸透程度不高。

中国市场倒退阶段绝对滞后生态体系不如美国欠缺

从本世纪初至今，美国的SaaS市场已经验了20年的倒退，特地近10年来，利用市场逐步承受SaaS状态，大量细分畛域的SaaS厂商呈现，SaaS生态日趋完善。而中国的SaaS市场倒退滞后美国10年左右， 2010年后开始起步，并随着云计算的倒退在2015年后步入疾速成长期，但至今生态能力仍不成熟：一方面，产品服务不齐全，SaaS厂商大多集中在OA、IM、CRM、ERP等畛域，没有造成残缺的SaaS幅员，整个产品矩阵存在割裂景象，难以齐全施展SaaS价值；另一方面，产业链条不清晰，特地是SaaS的营销、部署等环节，中国市场整体上仍处于线上还是线下、自建抑或外包的模式摸索阶段；更重要的是，10年的倒退差距，使得中国的SaaS人才根底落后于美国，特地是SaaS以企业服务为主的个性，要求从业人员对客户所处行业有深刻了解，这些能力须要长期的行业浸润积攒而短时间内难以迅速补齐，这间接导致中国SaaS从产品能力到服务水平与美国均存在显著差距。

除上述因素外，我国从信息化期间就凸显的IT收入“重硬轻软”问题，只管近年来有所改善但仍旧存在；大多数SaaS企业和技术人员没有经验过信息化期间，不足产品标准化教训……诸多因素的独特作用，使得中国SaaS市场规模显著小于美国。

中国SaaS市场倒退瞻望

市场规模放弃快速增长 对应用软件的浸透程度继续晋升

与2016年相比，以后SaaS市场面临的市场环境更加成熟，这次要得益于数字基础设施笼罩能力的加强和用户对SaaS承受志愿的晋升。

相比5年前，网络的笼罩程度和IT基础设施的云化比率都有了显著晋升。2015年，中国网民数量为6.88亿，占全国人口的50.3%；2020年，中国网民数量增长至9.89亿，占全国人口的70.4%。挪动互联网更是获得长足发展，2020年挪动互联网接入流量达1656亿GB，是2015年的40倍。而从2015年到2020年，IT基础设施开销中的云计算占比从33%晋升至56%。网络、云等数字基础设施笼罩能力的晋升，能够扩充SaaS的服务范畴并带来更好的用户体验。

更大的扭转来自社会对SaaS接受度的晋升。一方面，购买服务模式被宽泛承受：近年来以88VIP为代表的集体付费会员数量快速增长，人们日渐养成购买服务的生产行为习惯；同时，在政策推动下，越来越多的政府需要由传统的我的项目制建设转为向社会力量购买服务。另一方面，构建数字化能力成为企业共识：新冠疫情的暴发主观上减速了社会数字化过程，疫情期间数字经济展现出的弱小韧性，使得数字化对于企业而言不再是精益求精的选择题，而是生死存亡的必备能力，特地是与业务需要间隔最近的SaaS，成为大多数企业疾速取得数字化能力的最佳抉择。

除市场倒退环境更加成熟外，在以国内大循环为主体、国内国内双循环相互促进的新倒退格局下，中国的经济增长能源将从“规模红利”深度转向“效率红利”；人口红利消褪，劳动力价格一直上涨，越来越多的企业将应用技术而非人力解决问题；而随着Z世代人群步入职场、80后90后进入管理层，社会面对企业服务的态度一直扭转。在这些因素的驱动下，中国的SaaS市场规模将继续快速增长，依据IDC钻研，预计将来4年的年复合增长率将达到34.0%，到2024年，SaaS市场规模将达到147.4亿美元。SaaS在应用软件市场中占比也将从2020年的34.9%疾速晋升至2024年的58.3%，靠近2024年美国应用软件市场中SaaS的预计占比程度62.7%。


图4 2020—2024年中国SaaS市场规模及在应用软件市场中占比预测

或将造成独特市场构造 构建“小而美”林立的生态

成熟且齐备的SaaS生态、丰盛且差异化的解决方案，使得美国企业在利用SaaS时具备“去中心化”特色：据T媒体钻研，均匀每个美国企业应用上百个SaaS产品，均匀每个美国企业员工应用8个SaaS产品。而中国市场用户更加青眼“一站式”计划——这正是近年来C端APP中“小程序”衰亡的起因，但也给SaaS厂商提出了更高的要求，特地是OA、IM、ERP、CRM等通用业务服务商，推动其从SaaS向PaaS延长，拓展平台服务能力以反对尽可能多的业务利用。

构建更加松软的PaaS和更加麻利的SaaS，或者是中国市场的最优解，特地是在面对产业门类、企业数量“双多”现状时，而这要得益于低代码平台能力的晋升。一方面，对于行业通用问题，依然能够通过SaaS解决；另一方面，对于多数企业的个性化问题，SaaS厂商不再须要为标准化和个性化的折衷而懊恼，在功能强大的PaaS上，通过低代码平台以“利落拽”形式即可疾速实现业务性能，甚至局部业务的部署速度并不逊于SaaS的个性化配置。以企业办公与合作平台钉钉为例，截至2021年3月31日，钉钉上的利用总数量高达101万，其中有38万利用是通过低代码平台搭建而成，低代码平台日渐成为企业晋升数字化能力的利器。

“厚PaaS薄SaaS”将推动中国造成与美国截然不同的云计算市场构造，即PaaS占比会更高，而SaaS占比会更低。在市场规模限定的天花板下，中国或者很难培育出相似Salesforce的SaaS市场巨头，但在强力的PaaS能力撑持和丰盛的业务需要推动下，中国SaaS市场无望百花齐放，大量的“小而美”企业破茧成蝶。