在大数据和信息化浪潮的推动下，各大企业纷纷拥抱数据可视化技术，为企业决策提供直观、清晰的根据。作为把握企业经济命脉的财务部门来说，企业的财务人员曾经不再是简简单单记账和做报表了，而是借助实用无效的BI工具，构建业余的财务数据分析与展现零碎，为企业高层和中层战略决策提供数据分析反对，使管理层能够在最短的工夫内把握企业的财务状况，及时利用于报告、日常会议、决策以及战略部署。
上面，咱们就通过Smartbi服务过的实在案例，看看团体财务是如何利用BI工具高效展现财务数据和报表的。
一、我的项目背景
该团体是集企业孵化、金融投资、治理征询等多种产业于一体的大型企业团体，其在日常的经营过程中产生了各种财务数据，传统的手工数据统计办法对业务剖析反对有余。
该团体在未应用Smartbi之前，存在的数据分析问题次要体现在两个方面：
1、数据不全面
财务总监给CEO、管理层汇报的财务数据扩散在各个产业业务状态中，导致决策层看到的都是零散、没有对立规定的数据，无奈对团体有全面直观的认知，对将来倒退的决策无奈辅助参考。
2、数据不直观
数据全副靠手工，集中在Excel报表上，没有直观展现和可视化，无奈满足领导对出现成果易懂、贴切、好看的治理须要。
因而，建设一套专门针对财务数据的可视化剖析平台，势在必行。
二、建设指标
在具体理解了该团体的业务和需要后，Smartbi明确了该项目标建设指标——该财务可视化平台须要在采集全面的财务数据根底上，实现数据的可视化展现和剖析开掘，同时对用户的数据权限进行对立治理。具体实现以下4个方面的机制；
1、夯实数据根底
全面采集财务数据，反对各个主题的数据分析，反对数据逐级下钻。
2、丰盛数据展现
采纳多种可视化展现形式，提供直观、好看的UI界面，满足管理层的剖析须要。
3、控制数据权限
对用户的数据权限进行对立的治理，不同的角色对应不同的权限。
4、晋升数据价值
对数据进行开掘，建设财务看板和专题看板，为企业治理提供决策反对。
三、建设计划
基于以上建设指标，Smartbi布局了残缺的解决方案。
该计划囊括了从数据源、数据获取工具、数据存储形式、数据处理、数据分析到数据利用和拜访的全过程。
四、主题剖析
1、财务专题剖析
财务看板
通过首页的形式，展现关键性指标，点击报表中相应地位，能够跳转到对应的专题看板。
看板导航
通过磁贴的形式，展现对应模块的外围指标，点击指标，跳转到对应的专题看
板。
专题看板：资质看板
从团体散布直观地展现各个团体中法人的数量散布、各类股东状况。而后通过企业性质、注册资本多少、企业级次等维度，全面展现团体单位的散布状况。
专题看板：财务剖析
从资产情况、净资产情况、营业支出情况、投资收益情况、成本费用情况、净利润情况六个维度剖析合并口径单位财务信息，通过切换各指标表头，能够查看其余明细指标。
专题看板：资金看板
次要展现团体当日资金的构造散布，并对大额资金变动进行监控，对存在资金缺口的公司进行预警。
专题看板：筹资看板
展现当年按业绩归属事业部的排行榜；累计筹资剖析、平台公司组建剖析、增资股东及资本公积散布状况来展现筹资信息。
专题看板：孵化我的项目
从不同维度展现全集团公司的我的项目散布。通过油量图展现我的项目资金流入流出的估算达成率；展现我的项目在不同维度的散布。
专题看板：组合投资
从多个投资主体，联合我的项目周期（募、投、管、退），从整体指标、募资指标、投资状况、退出状况四个维度剖析展现。
专题看板：定增投资
次要展现基金项目投资的时点收益，从多个维度，展现历史趋势、时点的收益状况。
专题看板：社会奉献
次要从税费、社保公积金、慈悲捐献等维度展现团体对社会的奉献。
专题看板：国内业务
次要体现团体在世界范畴内的前瞻布局，以世界地图的模式宏观地展现团体在各国的业务发展状况。
专题看板：会议剖析
基于本年各届会议累计数据，展现历届会议的多维度散布，并从工夫维度，剖析历年、当年每月会议发展数量的趋势。
2、信息查问主题
信息速查：企业速查/单位法人/单位我的项目/我的项目台账
如果想间接查看某一法人/企业、我的项目详情、台账详情的信息，能够通过“企业速查”性能，输出企业名称，和项目名称，进行搜寻；点击名称能够查看对应的明细信息。
五、我的项目价值
1、决策反对
通过对财务数据进行剖析和展现，领导可全面把握团体上面各个子公司的经营状况，为精细化治理提供决策反对。
2、精准投资
通过对投入、收益、回款周期等各项指标的剖析，能够对投资流动做出精准的评估和预测，进步资金回报率。
3、信息安全
对用户数据权限的对立治理，确保团体敏感的财务数据不被泄露，保障了信息安全。
我的项目上线后，该团体的管理层对日常经营状况高深莫测，为领导的管理决策提供了无力撑持，实现了业务的精细化经营。该我的项目也失去了领导的高度赞叹。