对于从事企业股权投资的私募基金，良好的投后治理可能显著进步投资我的项目的成功率。周期性地剖析被投公司的经营业绩，能及早洞察机会、发现危险、调整策略，更好的做企业经营剖析成果，帮忙企业更好的经营。
l 用 Excel 进行剖析的痛点
企业都有一些惯例的关注指标，例如支出、老本、利润等，支出的增长可能意味着以后策略的有效性，继续降落可能是市场萎缩或者产品竞争力有余，须要进一步剖析。
通过关注现金流变动、营运资金形成，咱们能看到企业的生存能力和继续倒退能力，并进行预警。同比、环比以及估算差别也是最罕用的分析方法，指标变动的方向和水平意味着机会和危险。
咱们能够概览多个被投企业的支出、老本等要害指标，看到哪个企业状态良好，哪个企业有危险，并进行重点关注。每家公司有本人的经营重点及行业个性，咱们能够为每家公司制作经营看板，以反映要害经营性指标。例如对于 ToB 的软件公司，咱们须要关注大客户销售转化，获客老本以及留存率。
私募基金取得以上的企业经营剖析看板并不容易，如果采纳传统的 Excel 形式，数据加工十分繁琐，往往剖析工夫长、人力老本高，而且时效滞后。
l 应用 Smartbi 的解决方案
Smartbi 提供一体化的数据连贯、数据加工、仪表盘展现性能，实现剖析流程自动化，极大进步工作效率。Smartbi 搭建经营剖析零碎，还提供预置的剖析看板，帮忙投资经理洞察机会与危险。
首先，私募基金能够设计采集数据的 Excel 模板，包含财务指标和反映企业经营个性的经营指标，让被投企业定期上报数据。Smartbi 搭建经营剖析零碎，能够对接各种投后数据，不论是 Excel，数据库还是 API 接口。
随后，Smartbi 具备弱小的数据加工能力，包含格局转换、筛选、降维、合并，减少计算字段，例如同比、环比、本年累计值等，并将加工过程串联成作业流。一次设置，后续主动运行。相比传统的 Excel 工具，工作效率晋升 10 倍以上。
最初，应用 Smartbi 预置的仪表盘，就能立即看到最新的经营数据图表，能够直观疾速的看到业绩体现，也能够认真查看具体的数据变动。仪表盘还能够嵌入到日常应用的业务零碎中，无需独自登录，不便团队应用。并且反对页面水印，数据行权限等多种安全措施，剖析后果再也不必发送 Excel 文件了。
投资经理也能够自助剖析数据，利用 Smartbi 经营剖析零碎仪表盘性能，不便的拖拽指标、配置图形、组织布局，并分享给团队成员。
同时，仪表盘依据手机自适应，能够用手机随时随地的查看报表、分享报表。
由此可见，私募基金通过 Smartbi 做被投企业的经营剖析时，能够大幅晋升工作效率，人力老本大幅缩小。并且能够随时随地看到企业经营剖析报表，进步投资成功率，让每一笔投资都失去超值回报！