减速企业数智营销：如何用 YonBuilder 构建线索治理利用？如何用 YonBuilder 低代码开发线索治理利用？线索治理是指通过各种渠道收集、筛选、打分、调配、跟进和培养潜在客户的信息，以便将其转化为成交客户的过程。通过数智化伎俩实现良好的线索治理，能够帮忙企业进步市场营销的成果，优化销售资源的调配，加强客户关系的保护，晋升销售业绩和支出，是企业实现继续倒退的重要环节。本文通过用友开发者核心的 YonBuilder 利用构建服务搭建根底的线索治理表单，实现的性能如下：用户提交留资信息线索对立提交至线索记录表单中依据用户需要流转至对应的沟通表单跟进人员在沟通之后记录每一次的沟通详情沟通记录更新后实时回写线索记录表实体配置拆分线索流转需要能够发现咱们须要配置两类表单：线索记录表单以及不同方向的沟通记录表单，因而先对实体进行配置。线索记录实体线索记录表单对应的实体中应该蕴含以下信息，其中字段能够依据业务需要进行配置，要留神的是业务流接口必须勾选：
能够看到在实体中的局部字段设置为了单选类型，这一部分类型须要援用枚举，除零碎自带枚举外还能够在对象建模下的枚举治理中新增自定义枚举。
此处援用的两个枚举类型配置如下，枚举值与名称都能够依据需要进行批改：
不同方向的沟通记录实体因为在用户需要处的枚举分为挪动开发与利用构建两个方向，因而须要创立两个不同方向的沟通记录表单，相应的须要两个方向的沟通记录实体，以下以挪动开发沟通记录实体配置为例。首先创立一个沟通记录主实体，同时在主实体的根底上新建沟通详情子实体用于记录沟通信息。
主实体配置信息如下：
子实体配置信息如下：
页面配置首先依据在第一局部中创立的实体别离生成对应页面，其中蕴含子实体的须要创立为一主多子页面，只有主实体的则抉择单卡页面。之后，依据需要性能对页面进行配置。
用户通过挪动端表格提交留资信息时只需提交姓名、联系方式以及需要这三种信息，其余字段则须要对用户暗藏，且留资工夫应默认为用户提交信息的以后日期，因而配置如下：
暗藏留资工夫与线索状态字段：
批改表格款式：
留资工夫默认为以后日期：
在线索沟通记录表中，因为不想数据产生不可控的批改，所以将编辑设置为不可见，即只容许单据新增。
在分类的沟通记录表中实现线索状态依照子表中最新沟通记录中的状态来进行更新，同时沟通次数字段须要统计子表中的数据，主表字段均设置为不可批改。
获取子表数量：
更新线索状态：
主表字段设为不可批改，同理操作所有字段即可。
业务流配置在实现根底页面配置后，为了实现信息在线索记录表与沟通记录表中的流转，还需配置业务流，配置门路如下：
首先将须要配置的单据以及分支拖拽至画布上，并依据数据流转过程进行连贯。
配置分支实现单据依照用户需要不同流向不同的沟通记录表中。
最终分支实现成果：
以利用构建沟通记录表为例，依据保留时主动推单的需要实现推单配置。
配置实现沟通信息回写的规定
实现成果以上已实现了对本文冀望实现的所有需要的配置，接下来通过简略的数据来验证性能。首先，在挪动端线索记录表中新增数据。
其次，在 PC 端预览页面中能够看到已新增了提交的数据，且没有编辑选项。
接下来，刷新挪动开发沟通记录表后能够看到新增数据已同步减少至对应的分类沟通表中。
在沟通表中，主表字段已全副置灰，即为不可批改。但通过上文配置，对沟通详情进行编辑后仍可实现沟通记录表中线索状态以及沟通次数的更新。
最初，回到线索记录表并刷新页面，线索状态已依据沟通记录详情进行更新。