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关于低代码:敲敲云零代码平台快速入门指南-下篇

敲敲云疾速入门指南—上篇,咱们曾经介绍了工作表、视图的应用,当初咱们再来看一下自动化工作流和仪表盘的应用

6、创立自动化工作流

工作流是由触发器和若干自动化工作节点组成。为触发器设置一个触发条件,当数据的变更合乎触发条件时,就主动执行设定好的一个或一系列自动化工作。整个过程就是一个自动化工作流。

具备肯定规定的手动操作,根本通过工作流都能够主动实现,节俭人力操作老本。

咱们后面的需要中有两个自动化流程:

  • 访问工夫前一天告诉访问人员筹备
  • 访问完结后将访问后果状态更新到客户信息中
    上面咱们别离来创立下对应的工作流。

6.1 访问工夫前一天告诉访问人员筹备

1)新建按日期字段触发的工作流

工作流提供了 5 种触发形式

  • 工作表事件触发

工作表由数据变更,新增,更改,删除等事件即可触发

  • 定时触发

设定一个北京工夫,工夫一到,即可触发。

  • 按日期字段触发

抉择一个工作表的日期字段,将表中的日期组成日期表,每到一个工夫,即可触发流程

  • 按人员事件触发

员工入职、到职时触发的流程

  • 按钮触发

即点击按钮即可触发对应的工作流。

依据需要,咱们来创立一个按日期字段触发的流程

2)配置触发节点

工作表抉择访问记录,指定日期字段抉择”访问工夫“字段。开始执行工夫是开始前一天触发流程。

成果:依据访问记录中的访问工夫提前一天触发流程,揭示相干人员做好筹备。

3)配置自动化工作—告诉揭示

增加一个“邮件”节点,配置发送的内容、接管人。(可依据本人的需要抉择零碎音讯、钉钉、企业微信或者邮件,也可抉择多个)。

告诉内容:能够输出一些固定内容(前期会反对表单字段抉择)

告诉人:抉择人员(前期会反对表单字段、部门等抉择)

4)公布流程

保留后,点击公布流程。

5)主动告诉成果

6.2 将访问后果同步到客户信息中

访问记录中有访问后果:达成动向、客户仍犹豫还是无心向。客户信息中有客户状态(沟通中、动向客户、签约中、已签约、已勾销),那么在批改访问后果后,最好主动同步到客户信息中。

咱们梳理下流程细节,当访问后果是达成动向时,客户信息的状态应该间接改为动向客户。如果访问后果是客户仍犹豫,则客户状态是沟通中,仍需持续跟踪客户。如果是无心向,则设置为已勾销。

1)新建工作表事件触发工作流

2)配置触发节点

工作表抉择《访问记录》,
触发形式抉择更新时触发,
更新字段抉择访问后果,
批改流程名称后,保留

3)获取到客户信息记录

通过”获取单条数据“节点的”从关联字段获取“的形式获取,因为访问记录关联了客户信息,那么通过访问记录的关联关系(访问客户关联字段)就能定位获取到该客户。每个分支节点都用到了客户信息,所以咱们在分之前先获取到客户信息。

  • 增加获取单条数据节点
  • 配置获取单条数据节点

获取形式抉择从“关联字段获取单条”,

获取对象抉择访问记录,

关联类型字段抉择访问客户,

其余筛选条件可依据须要配置。

4)增加分支

因为依据访问后果,须要解决不同的数据,走不同的流程分支。因而须要增加一个分支节点

配置后的界面如下:

如果访问后果是”达成目标“,则须要将客户信息的状态字段批改为”动向客户“。

当有多个分支时,点击分支图标可增加更多分支

5)同步更新数据

增加”更新记录“节点,批改客户状态。

更新的对象记录节点:后面单条数据节点取到的客户信息

更新字段:状态,设为“动向客户”。

6)欠缺其余状态分支流程

其余两个状态批改后的分支流程配置和“动向客户”是一样的,就不再介绍。残缺的配置如下图。

保留后 公布流程即可

7)测试成果

关上一个访问记录,将访问后果为:达成动向,并保留。

而后查看关联的客户信息,能够看到状态被主动批改为动向客户。

7、创立统计图表

对业务数据各种维度的统计,是经营中必不可少的需要。统计反对 10 种可视化图表:柱形图、折线图、饼图、漏斗图,雷达图、仪表盘、数值、散点图、表格、地图。

在客户治理中,能够统计已签约客户数量、本周访问客户人数、达成动向的客户人数、以及状态分布图。咱们以统计已签约的数量为例进行介绍。

1)新建图表入口

咱们统计的是已签约数量,所以要在客户信息表下统计。

2)配置图表

配置统计图表的个别步骤为:

  • 设定好统计的数据范畴
  • 抉择图表类型
  • 抉择统计维度(从左侧的字段中拖拽过来)
  • 筛选 须要时可抉择字段进行条件筛选
  • 保留图表

成果展现:

8、自定义页面

咱们罕用的零碎根本都须要一个首页,来显示罕用的数据,或罕用操作入口、或各种统计图表。咱们能够将须要的这些内容对立放在一个自定义页面中,当作咱们利用的门户、仪表盘。

目前,自定义页面中反对增加 快捷按钮、统计图表、富文本和嵌入内部页面。上面就是一个较简单的进销存治理利用的一个自定义页面。

在客户治理利用咱们做一个自定义页面,来显示多种统计图表。如:已签约的数量、沟通中的数量等等。

1)新建自定义页面

增加一个自定义页面,命名为首页。

2)增加多个统计图

抉择统计图组件、而后配置并保留。顺次增加多个统计图表即可。

3)调整布局

能够拖拽来调整每个统计图的大小。

4)保留页面

9、总结

通过以上功能模块,咱们搭建了一个简略《客户治理》利用,满足打算中冀望的需要。它是一个具备数据管理,自动化的业务流程和可统计分析的企业应用。即便更加简单的利用也都离不开这几个功能模块,都能通过零代码的形式构建进去。当初开始尝试搭建您理论需要的利用吧。

附:
敲敲云疾速入门指南—上篇

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