本文通过疾速搭建一个《客户治理》利用，帮您疾速把握搭建敲敲云利用的基本思路和操作。
一、敲敲云简介
敲敲云是一个 APaaS 平台, 零代码的利用搭建平台, 无需编程简略易学, 能够帮忙业务人员在不写代码的状况下搭建个性化的 CRM、ERP、OA 等。敲敲云反对自动化工作流还能够实现审批、填写等管制流程和业务自动化。
二、利用搭建打算
在开始搭建利用之前，须要梳理好 3 个事项：
要实现的业务流程和自动化流程
- 流程波及到的所有业务数据
- 流程波及人员 / 角色
- 咱们以搭建《客户治理》利用为例，介绍下搭建利用的根本步骤和所需功能模块。
1、业务流程
通过需要剖析梳理，客户治理个别有以下外围流程需要：
- 客户可通过填写申请或业务员间接录入，将客户数据录入到零碎中
- 业务员安顿客户访问
- 访问工夫前一天告诉业务员筹备（自动化）
- 业务员访问完结录入访问后果
- 访问后果同步到客户状态（自动化）
- 为业务员提供一个仪表盘便于关注所有客户状态
2、业务数据
此利用次要治理的数据为客户信息，以及安顿客户访问的信息。
三、利用搭建
1、注册账号
通过浏览器关上 https://qiaoqiaoyun.com , 点击 “进入平台” 或“收费试用”，注册敲敲云账号。
2、创立利用
注册实现，登录后，点击创立图标或“创立利用”，创立一个利用，命名为《客户治理》。此操作就像新建一个 Excel 文件一样，而后各种表都在这个文件中创立、录入和治理。
利用创立实现当前，咱们别离应用：工作表、视图、统计图表、自定义页面和工作流来实现《客户治理》开发工程。
3、创立工作表
工作表是利用最外围最根底的模块，你能够先将他看作是一个在线 Excel，用来存储和治理企业流动中的各种业务对象，工作表的字段记录这些对象的各种属性，比方客户、员工都是典型的业务对象，而客户所在地、订单编号都是这些对象的自带属性。
依据业务需要，咱们须要别离创立《客户信息》、《访问记录》2 张表。
3.1 创立《客户信息》工作表
首先来看下在《客户信息》中都有哪些字段，如下图。须要注销客户的名称、属性、联系人、联系方式、客户地址、所属行业、邮箱、状态等重点内容。
创立工作表：
点击“确定”后，主动进入工作表的表单设计页面。
从左侧控件区抉择适合的控件拖拽到两头表单设计区域，而后批改其要害属性（名称、宽度、必填等属性）。也可通过布局组件，设置所须要的布局形式。
实现的《客户信息》工作表设计如下图：
1）录入客户信息
能够手动录入一条数据，后续也能够从 Excel 中导入。录入后也编辑、查看、删除记录。
2）公开表单
如果内部人员须要填写表单，能够公开给其余人员间接填写。通过上面的门路公开客户信息：编辑表单》表单设置》公布设置即可公开表单，内部链接或二维码扫描均可。
能够设置页面题目、页面宽度、页眉图片、设置保留后是否显示数据，实现设置后，就能够对外公布二维或链接了。
3）其余个性性能
业务规定：当字段 A 的值符合条件后，就暗藏或显示其余字段，或让其余字段不可编辑。
自定义动作：反对增加按钮，点击按钮后，弹出窗口填写指定字段的内容，更具场景化
3.2 创立《访问记录》工作表
在访问客户时，个别须要有访问客户、客户地址、访问工夫、访问费用、访问次数、访问内容等次要信息，设计如下。
安顿访问时，访问后果可能须要完结后再填写，咱们能够设置新增时暗藏。
创立一条访问记录，安顿今天上午 10 点去访问“北京信息科技”的张丽。
3.3 建设两表记录间的关联关系
在访问记录录入数据时，咱们发现了个问题：访问客户曾经在客户信息表中存在了，在安顿访问时能不能间接应用呢？当然能够！！！且这样也是最正当的设计形式。
1）抉择【关联记录】控件
进入《访问记录》工作表的编辑界面，从新设计工作表。从左侧控件区拉取关联记录控件，抉择关联《客户信息》工作表。
2）配置关联关系
咱们在《访问记录》表中配置关联客户信息，关联记录数量的意思就是，一次访问，能够关联（调用）几个客户的信息。在本需要场景中，每次访问只能访问一个客户。所以，抉择【单条】，意思是如果关联客户，最多只能关联 1 条。
反过来，在《客户信息》中，配置关联《访问记录》的记录，应该抉择【多条】，示意客户能够被安顿屡次访问。
配置《客户信息》关联《访问记录》时，能够间接勾选双向关联。
此时，文本字段 (访问客户) 曾经不须要了，删除此字段即可。
此时咱们再为北京科技信息创立一条访问记录记录，如下图，能够间接抉择了。
3）应用【他表字段】
咱们后面做了客户信息的关联，客户能够抉择已有的信息，那么该客户地址、联系人、联系方式等信息是否一并带来过。当然能够！！！通过 ” 他表字段 ” 控件即可实现。
如下图，咱们在减少联系人、联系方式字段；通过他表字段，间接将关联的客户信息的地址、联系人、联系方式显示进去。
从左侧拉取 “他表字段” 控件后，在右侧进行配置。
- 字段名称：先把题目改为联系人。
- 关联记录：抉择一个关联记录字段，即
“访问客户”。 - 显示字段：即显示访问客户的
“联系人”字段。
同样的办法，联系方式和客户地址也通过他表字段带进去，而后保留表单。
4）设置题目字段
题目字段，通常抉择具备显著标识性、唯一性的字段为题目字段，这个字段代表了这一行记录的次要内容，不设置题目字段，不能保留表单。
当初咱们看下降级后的成果。
4、创立视图
在治理业务数据时，经常会有查看某一范畴内的数据，例如，对于客戶信息，须要依据状态查看动向客户，已签约等不同状态。对于访问记录，员工只需查看我本人访问的客户，而且访问有具体的工夫，可能每天都有，那么通过日历的形式展现进去更加方便管理。这两种需要通过视图即可解决。
视图 是用户查看和操作业务数据的门户窗口。它由展现格调、字段显示、数据筛选和默认排序组成。视图的数据展现格调次要有：表格视图、看板视图和日历视图。每个工作表都会默认一个名字叫“全副”的表格视图，这个视图下会显示所有的数据。
4.1 按客户状态治理不同客户
1）创立多个表格视图展现不同状态的客户
能够依据状态，创立不同的视图来展现不同的客户信息。例如，新建一个“已签约”的视图。这个视图下只显示状态是“已签约”的记录。
这样“已签约”视图只显示已签约的数据。
2）创立 1 个看板视图展现不同状态的数据
点击“+”，抉择看板，弹出界面后抉择状态，即能够看板款式查看信息，还可配置看板视图。
4.2 通过日历形式展现访问记录
每次访问都会设定具体的访问工夫，这样就能够通过日历的形式展现数据了。
新建一个日历视图，因为日历须要基于某个日期字段，因而须要抉择访问工夫作为日历的开始工夫。
展现成果：
5、退出组织
利用创立实现后，组织内成员可应用利用中的工作表、流程等
5.1 增加共事
顺次点击右上角头像 -> 组织治理 -> 敲敲云科技，即可增加新成员
5.1 成员本人退出
点击利用首页组织的下拉图标 -> 退出 / 创立组织 -> 退出组织，填写组织门牌号即可退出组织，应用组织内的利用了。
附：
敲敲云疾速入门指南 — 下篇