手把手教你如何高效落地项目管理，云效 Projex 是新一代企业级研发合作平台，集成了麻利研发项目管理的最佳实际，提供了针对我的项目、迭代、需要、缺点等多个维度的协同治理以及相干的统计报告，让研发团队高效合作、践行麻利并继续交付产品价值。且 提供了对于单项目管理工作项的模板治理能力，模板治理分为字段模板及内容模板。通过字段模板治理能够对立特定类型的属性填写规定，进步合作的规范性；内容模板能够给定合作过程中的内容格局，进步合作的高效性。
工作项模板治理
云效 Projex 提供了工作项的模板治理能力，模板治理分为字段模板及内容模板。通过字段模板治理能够对立特定类型的属性填写规定，进步合作的规范性；内容模板能够给定合作过程中的内容格局，进步合作的高效性。
1. 进入到我的项目 - 我的项目设置 - 工作项设置. 需要页面，抉择某个具体类型进行配置。
2. 字段模板配置
反对属性字段的增加、删除、默认值设置、必填设置、展现程序调整。
默认的零碎字段不反对删除。
增加字段：反对字段检索及信息查看。如果检索不到所需字段，可跳转至根本信息管理新建字段（具体企业级字段管理权限），或者分割企业管理员增加。
3. 内容模板设置
内容模板在配置后，新建的工作项会自带内容格局。
工作流配置
工作流设置入口
云效 Projex 反对为每一种工作项类型配置不同的工作流，包含需要、工作、缺点、危险。
在工作项设置区域，首先抉择工作项类型，而后点击“操作”图标，即可进入工作流设置页面。
设置工作流状态流转规定
Projex 的工作流设置采纳“二维表”模式，表格的“行”和“列”都是该工作流中所有的状态，如果某个 cell 被选中，代表这个 cell 的“行”状态能够变更到“列”状态，如下图红色 cell 代表状态能够从“代解决”变动到“解决中”。
为工作流减少状态
如果您须要将新的状态增加到工作流，能够点击右上角的增加按钮，并且抉择须要增加的状态，而后增加到工作流。
这里能增加的状态，是由根本信息管理好的状态列表，如果列表中没有适合的状态，请分割企业管理员增加新的状态。
每个状态都归属于一个“阶段”，例如“开发中”和“开发实现”都属于“开发阶段”。当状态被增加到工作流中，会依照阶段进行归类排序。
批改操作步骤规定
您不仅能够设置状态的变动步骤，还能够给某个状态变动步骤设置规定。这里的罕用规定包含：
- 当变动到这个状态时，某个工作项字段必填
- 只有某些用户或某些角色能够批改这个状态
理论利用场景案例：
- 当需要实现时，须要用户填写破费的工时
- 缺点敞开时要抉择缺点起因
- 缺点只有测试人员能够敞开
删除状态
在工作流中不须要某个状态时，可鼠标 hover 到对应状态上从工作流中删除该状态。删除后之前流转到该状态的关系将不再存在。
成员治理
云效 Projex 提供了灵便的成员治理能力。我的项目管理员能够增加企业内已有角色到我的项目内，自行配置权限。
角色增加及权限配置。我的项目管理员默认具备所有我的项目权限且不可勾销。
我的项目权限阐明
告诉设置
为了可能更加灵便的反对用户在企业层级和我的项目层级告诉场景，云效 Projex 在我的项目模板及我的项目中反对告诉配置。在配置中可灵便定制告诉范畴、告诉渠道。
1. 我的项目设置
我的项目的告诉设置反对告诉角色设置、告诉渠道设置。当全副角色或渠道勾销设置后，意味着以后告诉事件敞开。
2. 模板设置
基于模板创立的我的项目主动初始化模板配置的告诉规定，使一套模板的我的项目具备雷同的告诉逻辑。同时反对在我的项目内自行调整，更加适配我的项目的合作场景。
Wehook 配置阐明
在云效 Projex 中反对研发工具集成。目前反对云效自研云效代码治理平台 Codeup 的集成，后续会持续扩大如 Github 等三方平台的集成。
集成 Codeup 后，能够实现代码的提交、合并申请的状态变更联动工作项的变更，实现研发只关注开发工作而不须要保护工作项状态变动的目标。
在我的项目设置中，进入 webhook 设置页面。展示以后集成的平台列表。
点击配置进入平台配置详情页面，展示 webhook 配置的物料及阐明。
依据配置阐明，复制配置物料到 Codeup 中进行 webhook 配置。订阅我的项目监听的代码库事件。
token 复制及从新生成须要进行权限鉴定，须要具备我的项目配置管理权限的人员才可进行操作，其余人员无奈进行操作。
在从新生成 token 后，之前曾经在 Codeup 中配置的 token 会生效。须要进行及时更新，否则会导致代码库的事件无奈监听。
自动化规定
为什么要用它？
在日常工作中应用合作工具你可能会遇到这些问题：
1. 需要关联的代码曾经公布了，然而状态还停留在待处理
2. 这部分工作有固定接口人，然而每次我还要手动指定到这个人负责。
3. 我负责的工作项曾经快到期了，然而一点揭示都没有，我错过了交付工夫。
这些问题造成了很大的手动保护老本，且往往会因为更新不及时造成交付效率升高。
为了更好的解决你的这些问题，咱们提供了自动化引擎服务，它通过 触发 - 过滤 - 响应 模式，实现 状态主动流转、需要主动指派、主动催办。繁琐反复的事务交给自动化引擎，让你有更多的工夫精力投入有价值的工作。
在什么场景下用到它？
通过制订自动化规定能够帮忙你在日常合作中进行状态 主动流转、需要主动指派、主动催办、平台集成。
- 状态主动流转
当需要与理论的产研工作联合时，状态流转往往是通过一些理论的动作触发的。以往用户在实现具体工作后，还须要手动到平台上变更状态。减少了手动操作老本，还造成了合作效率降落、合作流程不标准的问题。通过自动化引擎设置的状态主动流转能够很好的解决这一问题。
理论场景举例
- 需要布局到迭代中，状态变更为开发中。
配置示例
- 需要主动指派
在我的项目的治理达到成熟阶段后，每个局部都会有理论的负责人。以往用户在创立需要时要多方询问确定负责人，这对用户创立十分不便，且减少沟通老本。如果随便指派则可能造成需要交付不及时，甚至漏掉需要的危险。通过自动化规定的需要主动指派能够很好的解决这一问题。
理论场景举例
- 需要的状态变更为测试中，主动指派给测试人员。
配置示例
属性主动变更
在一些合作场景中，需要的某些字段值是由其余操作触发的。以往用户须要手动保护属性值，减少了手动保护老本且会存在更新不及时或不精确的问题。通过自动化规定的属性主动变更能够很好的解决这一问题。
理论场景举例
- 需要的标签增加了“KA 需要”，优先级主动变更为高。
配置示例
- 主动催办
在需要或工作到期前，我的项目管理者是心愿可能及时揭示负责人进行解决的。以往手动揭示老本很高且揭示不够及时。通过自动化规定的主动催办能够很好的解决这一问题。
理论场景举例
- 需要在打算实现日期前 3 天，揭示需要负责人尽快实现。
配置示例
怎么用它？
自动化规定引擎分为三个局部：触发事件、执行条件、执行动作。为了缩小应用老本，云效提供了开箱即用的模板给到你间接应用。
只须要更改模板的字段，即可实现规定创立。
当规定触发后，对应工作项会展示规定执行记录。
点击进入规定执行详情页面查看具体信息。
在自动化设置中聚合了所有我的项目内的规定执行记录，可查看规定创立、变更、执行记录。
针对执行失败的规定展示非凡标记，进入可查看失败详情。
Devops 联动
在云效 Projex 通过自动化规定配置实现用户在合作场景中与理论工作内容（代码提交、合并申请状态变更等）产生联动，反对工作项与关联的对象（蕴含工作项、研发对象、测试用例等）联动。
1. 代码提交与工作项状态联动
场景：当缺点存在带有 fix ID 的提交时时，变更状态为已修复。
能够依据关联工作项的提交蕴含的关键字，联动工作项的状态或者字段的变更。如果设置不为空，则无需校验提交内容。
2. 合并申请与工作项联动
当合并申请关联时触发工作项的变更。一旦关联产生，则能够触发后续的工作项状态变更或字段变更。
当关联的合并申请状态产生变更时触发工作项的变更。为了可能监听到关联的合并申请状态变动，须要到对应代码库进行 webhook 配置。若不进行配置，则会导致规定无奈执行。
注：在模板层级配置的规定，须要具体我的项目的 webhook 配置到代码库中才可失效。
3. 分支与工作项关联
当分支关联时触发工作项的变更。一旦关联产生，则能够触发后续的工作项状态变更或字段变更。
4. 测试用例与工作项联动
当测试用例关联时触发工作项的变更。一旦关联产生，则能够触发后续的工作项状态变更或字段变更。
钉钉群告诉配置指南
在催办场景下咱们反对钉钉群告诉到负责人待办解决，进步合作的效率。
【钉钉群图示例】
首先，须要在钉钉群创立一个催办机器人。配置入口：「钉钉群」-「群设置」-「智能群助手」-「增加机器人」具体配置请参见钉钉群自定义机器人配置阐明。
之后在 Projex 自动化配置中抉择适合的催办模板，咱们目前提供的钉钉群催办模板如下。
以工作项状态流转催办为例，咱们抉择第一个模板进行配置。
名称：作为告诉的题目呈现，能够抉择合乎场景的适合题目。
Webhook 地址：复制钉钉机器人的 Webhook 地址粘贴进来。
加签密钥：抉择钉钉机器人的密钥粘贴进来。
点击保留实现钉钉群告诉配置。
Webhook 配置指南
在自动化规定中，反对联动三方平台进行合作的动作流转。如工作项的状态联动企业的审批零碎工单流转。
这种流转形式咱们采纳 Webhook 进行反对。
对应模板如下图所示：
目前反对字段变更或者状态变更触发三方平台的动作。
配置
Webhook URL： Webhook 申请地址，http:// 或 https:// 结尾
HTTP Method： 反对 POST、GET
Secret： 可选，用于对 @Webhook 申请进行校验。设置了 Secret 后，发动 Webhook 申请时，会减少申请头 X -Projex-Signature，Value 即为 Secret 的值。
Headers： 可选，反对设置申请头
Webhook Body： 设置为【空数据】时，发动 POST 申请时，Body 为空；设置为【工作项数据】时，Body 内容为以后规定作用的工作项数据(需要、缺点、工作)，示例规定：产品类需要创立时，触发 Webhook 申请，此时发动 Webhook 申请时，会将需要的数据对象放在 Body 中。
【工作项数据】为 JSON 对象，其中字段如下所示：
具体可参考 Webhook 配置指南所示
测试
配置实现后，能够点击“进行 Webhook 申请测试”，测试配置是否正确。
云效 Projex 是新一代企业级研发合作平台，集成了麻利研发项目管理的最佳实际，提供了针对我的项目、迭代、需要、缺点等多个维度的协同治理以及相干的统计报告，让研发团队高效合作、践行麻利并继续交付产品价值。且提供了对于单项目管理工作项的模板治理能力，模板治理分为字段模板及内容模板。通过字段模板治理能够对立特定类型的属性填写规定，进步合作的规范性；内容模板能够给定合作过程中的内容格局，进步合作的高效性。
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